En relasjon kobler to oppføringer som hører sammen, også på tvers av moduler. Kobler du for eksempel e-posten med bestillingen til ordren, finner prosjektlederen den på ordren, og den som åpner e-posten, ser hvilken ordre den gjelder.
Legg til en relasjon
En relasjon legger du til med Legg til relasjon i Relasjoner i menyen til venstre på oppføringen. Der kan du søke etter det du vil koble til, eller velge blant forslagene. Du kan velge flere, og hver relasjon lagres med en gang.
Du kan koble blant annet tilbud, ordre, prosjekter, oppdrag, muligheter, kontrakter, kundemøter, beslutninger, avvik, kvalitetsdokumenter, filer og e-post.
Firmaer, kontakter og ansatte har ikke relasjoner. De er koblet til resten på andre måter, for eksempel ved at et tilbud har en kunde og en kontaktperson.
Relasjoner går begge veier
En relasjon vises på begge oppføringene. Kobler du et møtereferat til et tilbud, ser du tilbudet på møtereferatet og møtereferatet på tilbudet. Klikker du på en relasjon, åpnes oppføringen.
Fjern en relasjon
En relasjon fjerner du med krysset på raden. Den forsvinner da fra begge oppføringene. Angrer du, kan du velge Angre i meldingen som dukker opp.
Relasjoner Axos lager selv
Mange relasjoner lager Axos for deg. Når et tilbud blir til en ordre eller et prosjekt, kobles de sammen, og det samme gjelder når en mulighet blir til et tilbud eller en ordre blir til en kontrakt.
E-post du arkiverer med Outlook-tillegget og kobler til en oppføring, havner i Relasjoner der. Nevner du et tilbud eller en ordre med @ i et kundemøte, kobles det også til møtet.
Disse relasjonene fjerner du på samme måte som dem du legger til selv.
Hvem som ser relasjonene
Du ser bare relasjoner til oppføringer du har tilgang til. Er en oppføring begrenset, vises ikke relasjonen til den for deg, og telleren i menyen teller den ikke med.
For å legge til eller fjerne relasjoner må du kunne redigere oppføringen du står på.
Relasjoner i hverdagen
Det er lurt å koble det som hører sammen mens du jobber med det. Gjelder en e-post et bestemt oppdrag, kan du koble den til oppdraget når du arkiverer. Kom tilbudet ut av et kundemøte, kan du koble møtet til tilbudet.
Relasjoner gir kollegaene bakgrunnen uten at du må forklare den. Den som tar over et oppdrag, ser e-posten, tilbudet og møtet det startet med, samlet på ett sted.
💡 Tips: En relasjon er bedre enn å skrive et tilbudsnummer eller lime inn en lenke i en kommentar. Relasjonen kan du klikke på, og den vises fra begge sider.
Vanlige spørsmål
Hvorfor finner jeg ikke kunden når jeg skal legge til en relasjon?
Hvorfor finner jeg ikke kunden når jeg skal legge til en relasjon?
Firmaer, kontakter og ansatte kan ikke kobles med relasjoner. Tilbud, ordre og oppdrag har kunden som eget felt, og på kunden finner du dem igjen i menyen til venstre.
Hvorfor ser kollegaen min flere relasjoner enn meg?
Hvorfor ser kollegaen min flere relasjoner enn meg?
Du ser bare relasjoner til oppføringer du har tilgang til. Relasjoner til begrensede oppføringer er skjult for deg.
Kan jeg skrive en kommentar på en relasjon?
Kan jeg skrive en kommentar på en relasjon?
Nei, men du kan skrive kommentaren på en av oppføringene i stedet.
Søkeord: relasjon, relasjoner, koble, kobling, knytte, tilknytning, sammenheng, koble e-post, koble tilbud, koble ordre, koble oppdrag, legg til relasjon