I Muligheter samler dere salgsmulighetene, fra den første henvendelsen til kunden er klar for et tilbud. En mulighet har en ansvarlig, en anslått verdi og en status, og når den er moden, kan du gjøre den om til et tilbud.

En ny mulighet lager du med Ny mulighet i Muligheter i Salg, eller fra Opprett øverst. Lager du den fra Muligheter på et firma, en kontakt, et prosjekt eller en ansatt, fylles kunden eller den ansvarlige inn for deg.

Kunden kan være et firma eller en kontakt, og velger du en kontakt, blir firmaet med. Kilde, produkter og konkurrenter brukes i rapportene, så det er lurt å fylle dem ut. Den anslåtte verdien viser hva muligheten kan være verdt.

Du er ansvarlig fra start. Velger du en annen ansvarlig, får vedkommende e-post og varsel om at muligheten er tildelt.

Statusen viser hvor langt dere har kommet. Fra start går den fra Registrert via Under arbeid til det siste steget, der muligheten er fullført, satt på vent, overført til tilbud eller avbrutt. Setter du den på vent eller avbryter den, kan du skrive hvorfor. Statusene kan tilpasses, så hos dere kan de hete noe annet. Les mer i Statusløp.

Neste steg er lettest å huske med en oppfølging på muligheten. Når du fullfører oppfølgingen, kan du oppdatere statusen og lage en ny oppfølging med det samme. Les mer i Oppfølginger.

Med Følg får du varsel når muligheten endres.

Når kunden er klar for et tilbud, kan du velge Konverter til tilbud. Muligheten må ha et firma før den kan gjøres om. Tilbudet får tittelen, firmaet, kontakten, den ansvarlige, konkurrentene og de involverte fra muligheten, og muligheten får statusen Overført til tilbud.

Øverst på både muligheten og tilbudet kan du gå videre til det andre. Vinner eller taper dere tilbudet, registreres det på tilbudet, og muligheten beholder statusen Overført til tilbud. Les mer i Tilbud.

I Muligheter finner du ferdige utvalg som Mine aktive og Alle aktive, og du kan lagre dine egne. I Kanban ser du mulighetene etter status eller sannsynlighet, og du kan flytte dem mellom kolonnene. Summen av den anslåtte verdien i listen gir en rask oversikt over hva mulighetene dere jobber med, er verdt. Les mer i Utvalg (lister og visninger).

Mulighetene vises også på firmaet, kontakten og den ansvarlige. I Rapporter i Salg viser Muligheter hvilke kilder, produkter og konkurrenter som går igjen, for perioden du velger.

Alle har rettigheten Muligheter fra start, med lese- og skrivetilgang. Skal bare noen se en mulighet, kan du begrense den med Tilganger. Les mer i Tilganger.

Et tilbud som lages fra en begrenset mulighet, får samme tilganger som muligheten.

Kildene, sannsynlighetene og spesialfeltene setter en administrator opp i innstillingene for Salg, i Muligheter. Det krever Salg – administrer innstillinger. Statusløpet kan bare en administrator endre.

Sannsynlighet er en liste dere lager selv, med Lav, Middels og Høy fra start, ikke en prosent.

Det er lurt å registrere mulighetene tidlig, også de små, og å lage dem fra firmaet eller kontakten, så kunden er fylt inn.

Starter du dagen i Mine aktive, ser du hva du har ansvaret for. En fast gjennomgang i Kanban, for eksempel på salgsmøtet, gjør det lett å se hva som står stille.

Søkeord: mulighet, muligheter, lead, leads, salgsmulighet, salgsprosess, kilde, sannsynlighet, anslått verdi, konkurrenter, konverter til tilbud, oppfølging, kanban, salg