Muligheter brukes for å registrere og følge opp potensielle leads – fra første kontakt til tilbud. En mulighet er alltid knyttet til en kunde og gir full oversikt over dialog, fremdrift og verdi i salgsprosessen.
Hva brukes Muligheter til?
Registrere og følge opp salgsleads
Dokumentere dialog, aktiviteter og beslutninger
Jobbe strukturert med salgsprosessen via statuser
Konvertere muligheten til tilbud – og jobbe sømløst mellom dem
Få innsikt via rapporter på kilder, produkter og konkurrenter
Steg 1: Opprett ny mulighet
Klikk Ny mulighet og fyll inn grunnleggende informasjon:
Tittel
Firma – kunden muligheten gjelder
Kontakt – relevant kontaktperson hos kunden (ikke påkrevd)
Klikk Neste for å gå videre.
💡 Tips: Bruk en tydelig og beskrivende tittel, for eksempel «Digital markedsføring for Norge».
Steg 2: Legg til beskrivelse
I beskrivelsen kan du legge inn:
Bakgrunn for henvendelsen
Behov, ønsker og forutsetninger
Tekstfeltet støtter enkel formatering og lenker.
💡 Tips: God beskrivelse tidlig gjør det enklere å ta over en mulighet senere – både for deg selv og andre.
Steg 3: Detaljer og salgsdata
Her legger du inn sentrale salgsdata:
Ansvarlig
Kilde (f.eks. e-post, samtale, anbefaling)
Sannsynlighet
Anslått verdi
Produkter – hva muligheten gjelder
Konkurrenter – hvem dere eventuelt konkurrerer med (for statistikk)
Klikk Opprett for å lagre muligheten.
Statusløp og fremdrift
Alle muligheter har et statusløp som viser hvor langt dere har kommet i salgsprosessen, for eksempel:
Registrert
Under arbeid
På vent
Overført til tilbud
Fullført / Avbrutt
Statusene kan administreres av Administrator under Innstillinger → Salg → Statusløp.
Overfør til tilbud
Når en mulighet er moden, kan den konverteres til tilbud. Da opprettes et tilbud basert på informasjonen i muligheten.
Det er deretter mulig å hoppe frem og tilbake mellom Mulighet og Tilbud
Relasjonen mellom dem bevares
Historikk og kontekst følger med
Dette gir en sømløs overgang fra lead til konkret salg og veldig god historikk.
Oppfølging av mulighet
Kommentarer og aktiviteter
Alle med tilgang kan kommentere
Kommentarer brukes til intern dialog og avklaringer
Aktiviteter gir full historikk på hva som er gjort
Påminnelser
Bruk påminnelser for neste oppfølging
Påminnelsen dukker opp på forsiden hos ansvarlig
Klikk tar deg rett inn i muligheten
Følg og varsler
Følg en mulighet ved å aktivere øyet
Du får varsler når noe skjer
Nyttig for ledere, selgere og bidragsytere
Filer og Relasjoner
Filer: Last opp relevante dokumenter, e-poster eller presentasjoner
Relasjoner: Koble muligheten til møter, e-poster, tilbud eller andre oppføringer
Dette gir full kontekst og bedre historikk.
Rapporter og innsikt
Axos gir egne rapporter for Muligheter, blant annet:
Muligheter pr. kilde – hvor leads kommer fra
Muligheter pr. produkt – hva som selges mest
Muligheter pr. konkurrent – hvem dere oftest møter
Rapportene gir verdifull innsikt i salgsarbeidet og hjelper dere å prioritere riktig.
Administrasjon og tilpasning
Følgende administreres under Innstillinger → Salg:
Statusløp
Kilder
Sannsynlighet
Spesialfelter
Dette gjør det enkelt å tilpasse modulen til hvordan dere faktisk jobber.
Finn igjen informasjonen
En viktig brikke i Muligheter-modulen, og i Axos som helhet, er at samme data har flere innganger. Alle muligheter du registrerer blir nemlig automatisk tilgjengelige:
under Muligheter – via lister, søk, filtre og rapporter
under Firma – her ser du alle muligheter knyttet til det aktuelle firmaet
under Kontakt (dersom kontakt er registrert) – gir full oversikt over dialog og salgsprosesser mot kontaktpersonen
under Ansatt – viser alle muligheter den ansatte har hatt ansvar for
Dette gir flere naturlige innganger til samme informasjon, avhengig av hvordan dere jobber i hverdagen. Noen starter i oversikten, andre på kunden og ofte er det nyttig å kunne se alle muligheter en ansatt har hatt ansvaret for.
Resultatet er en unik og helhetlig oversikt over salgsarbeidet på tvers av kunder, ansatte og prosesser.
Beste praksis
Registrer muligheter tidlig – også «små» leads
Bruk statusløpet aktivt
Legg inn neste oppfølging med påminnelse
Dokumenter dialog løpende
Overfør til tilbud når det er naturlig
Brukt riktig gir Muligheter bedre struktur, bedre oversikt – og litt mindre jobb i salgsprosessen.