Prosjekter brukes for å samle og følge opp en leveranse som pågår over tid. Selv om Prosjekt-modulen i dag har et minimum av funksjonalitet, fungerer den allerede som et godt samlingspunkt for fremdrift, ansvar og historikk – og vil bygges videre ut over tid.
Hva brukes Prosjekter til?
Samle arbeid som hører sammen i ett prosjekt
Angi ressurser og kontakter som er involvert i prosjektet
Følge fremdrift via statuser og kommentarer
Dele ansvar og gjøremål med Oppgaver
Bevare historikk og kontekst over tid
Steg 1: Opprett nytt prosjekt
Klikk Nytt prosjekt og fyll inn grunnleggende informasjon:
Navn på prosjekt
Firma – kunden prosjektet gjelder
Hovedkontakt (valgfritt)
Beskrivelse – mål, omfang eller bakgrunn
Klikk Neste for å legge inn detaljer.
Steg 2: Detaljer
Her legger du inn:
Ansvarlig
Frist (valgfritt, men anbefalt)
Klikk Opprett for å lagre prosjektet.
Steg 3: Deltakere
Et prosjekt kan ha flere deltakere:
Ansatte – interne ressurser
Kontakter – deltakere hos kunden
Deltakerne gir oversikt over hvem som er involvert i prosjektet.
Kommunikasjon
Du kan enkelt:
sende e-post eller SMS til prosjektets deltakere
holde alle oppdatert med felles informasjon
Statusløp og fremdrift
Alle prosjekter har et statusløp som viser hvor langt prosjektet har kommet, for eksempel:
Registrert
Under arbeid
Fullført
Avbrutt
Status gir alle involverte en felles forståelse av fremdrift. Statusløpet kan tilpasses av Administrator under Innstillinger → Service → Prosjekter → Statusløp.
Oppgaver
Det viktigste i Prosjekter er bruken av Oppgaver. Oppgaver brukes til å:
dele ut konkrete gjøremål
tydeliggjøre ansvar
følge med på hva som er gjort – og hva som gjenstår
Oppgaver kan:
knyttes direkte til prosjektet
ha egen ansvarlig, frist, status og påminnelser
💡 Tips: Bruk prosjektet som rammen – og oppgavene som motoren i arbeidet.
Følg og varsler
Følg prosjektet for å få varsler når noe skjer
Varsler vises i bjella og gir rask oversikt i hverdagen
Dette gjør det enkelt å holde kontroll uten å måtte følge med manuelt.
Dialog, filer og relasjoner
Kommentarer
Alle med tilgang kan kommentere prosjektet
Brukes til løpende dialog og avklaringer
Filer
Last opp relevante dokumenter
Samler alt som hører til prosjektet på ett sted
Relasjoner
Koble prosjektet til tilbud, møter eller andre oppføringer
Gir full kontekst og historikk
Utvalg, søk og oversikt
I prosjektoversikten kan du:
filtrere på ansvarlig, firma, status, frist m.m.
tilpasse kolonner
finne prosjekter raskt via søk
Dette gir god oversikt – både operativt og over tid.
Tilpasning i Innstillinger
Administrator kan tilpasse Prosjekter via Innstillinger:
Statusløp
Spesialfelter – legg til egne felt ved behov
Dette gjør det mulig å tilpasse modulen til hvordan dere jobber, selv med enkel grunn funksjonalitet.
Finn igjen informasjonen
Prosjekter i Axos er laget for å være et naturlig samlingspunkt, men også enkelt tilgjengelig fra flere vinkler. Alle prosjekter du oppretter kan finnes igjen:
under Prosjekter – via oversikt, søk og filtre
under Firma – her ser du alle prosjekter knyttet til kunden
under Kontakt (dersom lagt til som deltaker) – gir kontekst rundt personer
under Ansatt – viser prosjekter den ansatte deltar i eller er ansvarlig for
Dette gir flere innganger til samme prosjektinformasjon, avhengig av om du jobber operativt eller mer overordnet med kunder og leveranser. Resultatet er bedre oversikt, mindre friksjon og en tydelig struktur for arbeid som pågår over tid.
Beste praksis
Bruk Prosjekter som samlingspunkt
Legg struktur i Oppgaver, ikke i lange beskrivelser
Sett ansvarlig og frist tidlig
Bruk status aktivt
Samle filer og dialog løpende
Prosjekter gir dere en ryddig ramme for arbeid som varer over tid – og blir stadig kraftigere etter hvert som funksjonaliteten bygges videre ut.
