Gå til hovedinnhold

Prosjekter

Samler fremdrift, deltakere og oppgaver på ett sted

Tore Fremmersvik avatar
Skrevet av Tore Fremmersvik
Oppdatert for over 2 uker siden

Prosjekter brukes for å samle og følge opp en leveranse som pågår over tid. Selv om Prosjekt-modulen i dag har et minimum av funksjonalitet, fungerer den allerede som et godt samlingspunkt for fremdrift, ansvar og historikk – og vil bygges videre ut over tid.


Hva brukes Prosjekter til?

  • Samle arbeid som hører sammen i ett prosjekt

  • Angi ressurser og kontakter som er involvert i prosjektet

  • Følge fremdrift via statuser og kommentarer

  • Dele ansvar og gjøremål med Oppgaver

  • Bevare historikk og kontekst over tid


Steg 1: Opprett nytt prosjekt

Klikk Nytt prosjekt og fyll inn grunnleggende informasjon:

  • Navn på prosjekt

  • Firma – kunden prosjektet gjelder

  • Hovedkontakt (valgfritt)

  • Beskrivelse – mål, omfang eller bakgrunn

Klikk Neste for å legge inn detaljer.


Steg 2: Detaljer

Her legger du inn:

  • Ansvarlig

  • Frist (valgfritt, men anbefalt)

Klikk Opprett for å lagre prosjektet.


Steg 3: Deltakere

Et prosjekt kan ha flere deltakere:

  • Ansatte – interne ressurser

  • Kontakter – deltakere hos kunden

Deltakerne gir oversikt over hvem som er involvert i prosjektet.


Kommunikasjon

Du kan enkelt:

  • sende e-post eller SMS til prosjektets deltakere

  • holde alle oppdatert med felles informasjon


Statusløp og fremdrift

Alle prosjekter har et statusløp som viser hvor langt prosjektet har kommet, for eksempel:

  • Registrert

  • Under arbeid

  • Fullført

  • Avbrutt

Status gir alle involverte en felles forståelse av fremdrift. Statusløpet kan tilpasses av Administrator under Innstillinger → Service → Prosjekter → Statusløp.


Oppgaver

Det viktigste i Prosjekter er bruken av Oppgaver. Oppgaver brukes til å:

  • dele ut konkrete gjøremål

  • tydeliggjøre ansvar

  • følge med på hva som er gjort – og hva som gjenstår

Oppgaver kan:

  • knyttes direkte til prosjektet

  • ha egen ansvarlig, frist, status og påminnelser

💡 Tips: Bruk prosjektet som rammen – og oppgavene som motoren i arbeidet.


Følg og varsler

  • Følg prosjektet for å få varsler når noe skjer

  • Varsler vises i bjella og gir rask oversikt i hverdagen

Dette gjør det enkelt å holde kontroll uten å måtte følge med manuelt.


Dialog, filer og relasjoner

Kommentarer

  • Alle med tilgang kan kommentere prosjektet

  • Brukes til løpende dialog og avklaringer

Filer

  • Last opp relevante dokumenter

  • Samler alt som hører til prosjektet på ett sted

Relasjoner

  • Koble prosjektet til tilbud, møter eller andre oppføringer

  • Gir full kontekst og historikk


Utvalg, søk og oversikt

I prosjektoversikten kan du:

  • filtrere på ansvarlig, firma, status, frist m.m.

  • tilpasse kolonner

  • finne prosjekter raskt via søk

Dette gir god oversikt – både operativt og over tid.


Tilpasning i Innstillinger

Administrator kan tilpasse Prosjekter via Innstillinger:

  • Statusløp

  • Spesialfelter – legg til egne felt ved behov

Dette gjør det mulig å tilpasse modulen til hvordan dere jobber, selv med enkel grunn funksjonalitet.


Finn igjen informasjonen

Prosjekter i Axos er laget for å være et naturlig samlingspunkt, men også enkelt tilgjengelig fra flere vinkler. Alle prosjekter du oppretter kan finnes igjen:

  • under Prosjekter – via oversikt, søk og filtre

  • under Firma – her ser du alle prosjekter knyttet til kunden

  • under Kontakt (dersom lagt til som deltaker) – gir kontekst rundt personer

  • under Ansatt – viser prosjekter den ansatte deltar i eller er ansvarlig for

Dette gir flere innganger til samme prosjektinformasjon, avhengig av om du jobber operativt eller mer overordnet med kunder og leveranser. Resultatet er bedre oversikt, mindre friksjon og en tydelig struktur for arbeid som pågår over tid.


Beste praksis

  • Bruk Prosjekter som samlingspunkt

  • Legg struktur i Oppgaver, ikke i lange beskrivelser

  • Sett ansvarlig og frist tidlig

  • Bruk status aktivt

  • Samle filer og dialog løpende

Prosjekter gir dere en ryddig ramme for arbeid som varer over tid – og blir stadig kraftigere etter hvert som funksjonaliteten bygges videre ut.

Svarte dette på spørsmålet?