Statusløpet viser hvor langt en oppføring har kommet, for eksempel om et tilbud er under arbeid, overlevert eller vunnet. Alle som åpner oppføringen, ser det samme, og i listene kan dere filtrere på status.

Statusløpet vises som piler øverst på oppføringen, én pil for hver gruppe av statuser. Klikker du på en pil, bytter du status. Har gruppen flere statuser, for eksempel Vunnet, Tapt og Avbrutt, velger du blant dem i listen.

Noen statuser krever en kommentar. Da åpnes et vindu der du skriver hvorfor, og kommentaren lagres i historikken sammen med endringen. Setter du et tilbud som vunnet eller tapt, kan du også fylle inn hvem dere vant eller tapte mot, og hvorfor. Det brukes i rapporten over vunne og tapte tilbud.

Statuser med hengelås kan du ikke velge selv, fordi Axos setter dem når noe skjer.

På blant annet oppdrag, prosjekter og muligheter får de som følger oppføringen, varsel når statusen endres.

En del statuser følger av det du gjør andre steder. Et tilbud blir overlevert når du publiserer det i kundeportalen, og vunnet når kunden aksepterer det der. En mulighet blir overført til tilbud når du lager et tilbud fra den.

En ordre blir klar til fakturering når den sendes, fakturert når den er fakturert, og forfalt når forfallsdatoen har passert uten at den er betalt. Bruker dere PowerOffice eller Tripletex, hentes betalingene derfra. Et løst oppdrag kan lukkes automatisk etter et antall dager uten aktivitet, hvis dere har slått det på.

I utvalg kan du filtrere på status og vise den som kolonne. I kanbanvisningen er hver status en kolonne, og drar du et kort til en annen kolonne, endrer du statusen. Les mer i Utvalg (lister og visninger).

Administratoren tilpasser statusløpene i innstillingene for hver modul, i fanen Statusløp. Statusene står i faste grupper, som Under arbeid, Overlevert og Fullført for tilbud. Gruppene kan ikke endres, men dere kan legge til egne statuser med Ny status og dra dem i den rekkefølgen dere vil.

For hver status velger du om den skal kreve kommentar med «Har kommentar». Med «Låst» kan statusen ikke velges for hånd.

Statuser dere har laget selv, kan slettes så lenge ingen oppføringer har brukt dem. Standardstatusene kan ikke slettes. Ordre og oppdrag har faste statusløp som ikke kan endres. Les mer i Innstillinger.

Statusløpet bør gjerne være kort. Noen få tydelige statuser blir brukt riktig, mens mange små steg fort blir hoppet over.

Det er lurt å bruke status i stedet for kommentarer om hvor langt noe har kommet. Statusen ser alle, både på oppføringen og i listene, mens en kommentar må leses for å bli forstått.

Søkeord: statusløp, status, statuser, endre status, fremdrift, faser, vunnet, tapt, avbrutt, overlevert, låst status, egne statuser, kanban