Hva er et utvalg?
Utvalg er listene du finner i de fleste moduler i Axos. De gir deg full kontroll over hvilken informasjon du ser, hvordan den er strukturert, og hvordan du vil jobbe videre med den. Med utvalg kan du filtrere, velge kolonner og lagre egne visninger – slik at Axos tilpasses måten du jobber på.
Prinsippene er de samme uansett modul:
👉 Velg kolonner → filtrer → tilpass visning → lagre utvalg
Steg 1: Velg kolonner
Du bestemmer selv hvilke kolonner som skal vise i utvalget – basert på informasjonen som finnes i modulen.
Klikk på kolonne-ikonet for å få fram listen over tilgjengelige kolonner
Huk av kolonnene du vil vise
Flytt rekkefølge ved å klikke på tannhjulet og pilene
Juster eventuelt visning (venstre, midtstilt, høyre)
Sorter kolonner ved å klikke på overskriften
Sorter på flere kolonner ved å holde SHIFT inne på tastaturet samtidig som du klikker på overskriftene
Noen kolonne typer har flere valg, for eksempel gir tall-kolonner mulighet for summering.
Tilgjengelige kolonner avhenger av modul og datagrunnlag.
💡 Tips: Spesialfelter dere selv har lagt til i modulen, kan også brukes som kolonner i utvalg. Det betyr at dere kan bygge oversikter basert på egen informasjon – ikke bare standardfelter.
Steg 2: Bruk spesialfelter
En unik styrke i Axos er at også spesialfelter dere selv har lagt til i modulen, automatisk blir tilgjengelige som kolonner i utvalg.
Det betyr at listene kan bygges basert på egen forretningslogikk, ikke bare standardfelter.
💡 Tips: Alle spesialfelter i modulen kan brukes både som kolonner og filtre i utvalg.
Steg 3: Filtrer innholdet
Med filtre kan du begrense listen til akkurat det du trenger.
Eksempler:
Kontakter i en bestemt kommune
Firmaer i en eller flere bransjer
Saker med bestemt status
Ansatte i en bestemt avdeling
Slik gjør du:
Klikk Legg til filter
Velg felt
Angi verdi(er)
Kombiner flere filtre ved behov
💡 Tips: Filtre kan kombineres for svært presise utvalg.
Steg 4: Lagre utvalg
Når du har satt opp kolonner og filtre, kan du lagre utvalget.
Velg Lagre
Gi utvalget et beskrivende navn
Utvalget blir tilgjengelig fra rullegardinmenyen.
Personlige og delte utvalg
Axos støtter flere nivåer av utvalg:
Mine utvalg
Personlige visninger
Kun synlig for deg
Perfekt for egne arbeidslister
Delte utvalg
Et utvalg kan deles med andre ansatte
Sikrer lik oversikt på tvers av team
Standard utvalg (administrator)
Standard utvalg settes av administrator
Blir standard visning for hele organisasjonen
Dette sikrer lik oversikt og felles utgangspunkt
💡 Tips: Snakk med administrator hos dere om du tenker at noen moduler bør ha andre kolonner som standard enn de som allerede er lagt opp. Det er mer effektivt at administrator endrer for alle, enn at flere lager sine egne utvalg.
Eksport til Excel
Alle utvalg kan eksporteres til Excel:
Beholder kolonner og rekkefølge
Inkluderer filtrert datagrunnlag
Klar for videre analyse
Send e-post og SMS
Utvalgene for Firma, Kontakter og Ansatte kan brukes aktivt – ikke bare som oversikt. Egner seg godt for enkle meldinger og varsler.
E-post
Du kan:
Sende e-post til ansatte, firma og kontakter i utvalget
Avsender blir deg selv
En forhåndsvisning viser hvordan e-posten blir og hvem som får den
E-posten blir automatisk arkivert på deg selv og aktuelle ansatte/kontakter
E-posten blir søkbar i Axos
SMS
Du kan:
Sende SMS til ansatte og kontakter i utvalget
Avsender blir navnet som er angitt på Organisasjonen
SMSen blir automatisk arkivert på deg og aktuelle ansatte/kontakter
SMSen blir søkbar i Axos
❗ Merk: For å kunne sende SMS må SMS-modulen være aktivert. Ta eventuelt kontakt med support.
Campaign Monitor-integrasjon
Dersom integrasjonen med Campaign Monitor er aktivert, kan et utvalg:
Synkroniseres automatisk til en liste i Campaign Monitor
Holde listen automatisk oppdatert basert på filtre og samtykker
Perfekt til profesjonelle e-post kampanjer, nyhetsbrev og invitasjoner
Beste praksis for effektiv bruk
Lag egne utvalg for gjentakende oppgaver
Bruk beskrivende navn på utvalg
Del utvalg som brukes av flere
La administrator definere felles standarder
Bruk filtre aktivt fremfor manuell sortering
Bruk utvalgene til å sende nyhetsbrev og SMS/e-post meldinger
Eksporter til Excel ved behov