Spesialfelter gir deg enda en mulighet til å tilpasse Axos til hvordan dere faktisk jobber. Du kan legge til egen informasjon i de fleste moduler – uten kompliserte oppsett – og bruke den aktivt i oversikter, filtre og utvalg.
Hva er spesialfelter?
Spesialfelter er egendefinerte felter du selv oppretter. Når et spesialfelt er opprettet:
blir det tilgjengelig på alle oppføringer i modulen
kan det brukes i Utvalg – både som kolonne og filter
følger det samme struktur- og rettighetsoppsett som resten av Axos
Dette gjør spesialfelter til en av de mest fleksible og kraftige funksjonene i Axos.
Steg 1: Opprett nytt spesialfelt
Gå til Innstillinger i modulen (f.eks. CRM)
Velg Spesialfelter
Klikk Nytt spesialfelt
Gi feltet et navn
Velg type
Tilgjengelige felttyper
Tekst – fri tekst
Tall – numeriske verdier
Dato – dato
Ja/Nei – avkryssing
Lenke – URL
Relasjon – kobling til annen oppføring
Liste – forhåndsdefinerte valg
💡 Tips: Liste-felt er spesielt nyttige for strukturert informasjon og filtrering, som f.eks. arrangementer, kategorier eller andre lister.
Steg 2: Konfigurer feltet
Avhengig av type kan du:
legge inn alternativer (for liste-felt)
velge om brukeren kan velge én eller flere verdier
aktivere/deaktivere enkeltvalg uten å slette dem
Endringene gjelder umiddelbart for alle oppføringer i modulen.
Steg 3: Bruk i praksis
Når spesialfeltet er opprettet, kan det brukes på flere måter:
I oppføringer
Fyll ut feltet direkte på kontakt, kunde, ansatt, prosjekt osv.
I Utvalg
Legg spesialfeltet til som kolonne
Bruk det som filter for å finne riktig informasjon raskt
Spesialfelter er en særlig effektiv funksjon i Axos, og gjør det enkelt å lage oversikter som er tilpasset akkurat deres behov.
Eksempel: Kundeseminar i CRM
Et liste-basert spesialfelt med navn Kundeseminar kan brukes til å:
registrere hvilke arrangementer en kontakt har deltatt på
filtrere kontakter basert på seminar
lage målrettede utvalg for oppfølging og kommunikasjon
Alt uten ekstra systemer eller manuelle lister.
Opprett felt på kontakt
Fyll ut informasjon på kontakter
Bruk i utvalg
Hvem kan opprette og endre spesialfelter?
Det er kun:
Administrator, eller
brukere som har fått spesiell rettighet
som kan opprette, redigere eller slette spesialfelter. Det er kun Administrator som kan gi spesiell rettighet. Dette gjøres i Innstillinger → Avanserte innstillinger
Beste praksis
Start enkelt – legg heller til flere felt etter behov
Bruk liste-felt der det er mulig for ryddigere data
Tenk gjennom hvordan feltet skal brukes i Utvalg
Unngå overlappende felter som dekker samme behov