Med spesialfelter kan dere legge til egne felt på oppføringene når standardfeltene ikke dekker det dere trenger. Et spesialfelt på kontakter kan for eksempel vise hvilke kundeseminarer kontakten har vært på. Feltene kan brukes som kolonner og filtre i utvalg, og mange av dem er søkbare.

Spesialfelter lages i innstillingene for modulen, i fanen Spesialfelter for typen oppføring, for eksempel kontakter i CRM. Feltene ligger i kategorier, så du lager først en kategori med Ny kategori og velger så Nytt spesialfelt i kategorien.

Det du skriver i beskrivelsen, vises som hjelpetekst når noen fyller ut feltet. Du kan velge mellom disse typene:

Typen kan ikke endres etter at feltet er laget. Skal den være en annen, lager du et nytt felt.

En liste gir alle de samme valgene, og den er lettest å filtrere på. Valgene legger du inn i Alternativer, og med Flervalg bestemmer du om man kan velge flere. Du kan dra valgene i den rekkefølgen du vil, og limer du inn flere linjer i det første valget, blir hver linje et eget valg.

Når feltet er lagret, kan du ikke slette valg, men du kan slå dem av med Aktivt. Oppføringer som allerede har valget, beholder det.

Spesialfeltene vises på detaljsiden til oppføringen, med én del for hver kategori. Du kan fylle dem ut rett på siden, og endringene vises i historikken. Alle som kan redigere oppføringen, kan fylle ut spesialfeltene.

Spesialfeltene er ikke med i skjemaet når du oppretter noe, så du fyller dem ut etterpå.

Alle spesialfelter kan brukes som kolonne og filter i utvalg. En liste der man bare kan velge ett valg, kan også brukes i kanban, og drar du et kort til en annen kolonne, endres verdien. Les mer i Utvalg (lister og visninger).

Tekst, tall, rik tekst og lister er søkbare i søket øverst i Axos. Spesialfeltene blir med når du eksporterer et utvalg til Excel, bortsett fra lenker.

Administratorer kan lage spesialfelter overalt. Andre kan gjøre det i en modul hvis de har rettigheten til å administrere innstillingene der, for eksempel CRM - administrer innstillinger. Spesialfelter på organisasjonen og på avtaler, årsplaner og beslutninger kan bare administratorer lage.

Det er lurt å bruke lister der det går. Faste valg gir like verdier, og da blir filtrene riktige. Fritekst blir fort skrevet på fem forskjellige måter.

Det lønner seg å lage bare felt dere faktisk skal bruke, og å unngå to felt som dekker det samme.

Søkeord: spesialfelt, spesialfelter, egne felt, egendefinerte felt, ekstra felt, custom fields, kategori, liste, flervalg, alternativer, felttype