I Firmaer i CRM samler dere kundene, leverandørene og partnerne bedriften har. På firmaet ser du kontaktene, møtene, e-postene, tilbudene og ordrene, så alle som jobber med kunden, ser det samme.

Et nytt firma lager du med Nytt firma i Firmaer i CRM. Skriver du navnet eller organisasjonsnummeret i Firma og velger firmaet fra Brønnøysundregistrene, fylles juridisk navn, org.nr., adresse og nettsted inn for deg. Finnes det ikke der, velger du «Registrer firmaopplysninger manuelt».

Er organisasjonsnummeret registrert fra før, sier Axos fra, og med Gå til firma kan du åpne det som finnes. Bransje og hovedansvarlig velger du på firmaet etter at det er opprettet.

Har dere Axos AI, kan du velge Hent bilde og informasjon i siste steg. Axos henter logo og symbol fra nettstedet til firmaet, og når firmaet ble etablert, antall ansatte og omsetning fra Brønnøysundregistrene. Du velger selv hva som skal lagres. Logoen finnes ut fra nettstedet, så det må være fylt inn først.

Senere kan du hente oppdaterte opplysninger fra Brønnøysundregistrene med Oppdater info på firmaet. Der kan du også hente logo og nøkkeltall på nytt.

Et firma kan ha flere adresser, for eksempel postadresse og besøksadresse. Les mer i Adresser.

Hovedansvarlig er den hos dere som har ansvaret for kunden, og hovedkontakt er den dere oftest snakker med hos firmaet. Har dere flere organisasjoner, har hver organisasjon sin egen hovedansvarlig og hovedkontakt på firmaet.

I sidemenyen ligger det som hører til firmaet, samlet etter område. Det dere ikke har modul eller rettighet til, vises ikke. Det du bruker sjelden, ligger i Mer, og det du bruker ofte, kan du feste.

I Aktivitet og oppgaver på firmaet ser du også det som har skjedd med kontaktene, for eksempel nye tilbud, møter og oppdrag.

Firmaet som er merket Internt, er deres egen organisasjon. Detaljene, adressene og kontaktene oppdateres fra organisasjonen, så du endrer dem i Organisasjon. Les mer i Organisasjon oversikt.

I Firmaer søker du på navn, org.nr., kundenummer, telefon og e-post. Du kan legge til kolonner som bransje, omsetning og antall ansatte, og lagre filtrene som egne utvalg. Les mer i Utvalg (lister og visninger).

Arkiverte firmaer vises bare når du filtrerer på Arkivert.

Med Kart i CRM-menyen ser du firmaene på et kart. Hvert firma vises med besøksadressen, eller en annen adresse hvis den mangler. Velger du et firma på kartet, kan du åpne det eller se adressen i Google Maps.

I firmalisten viser Vis i kart firmaene du ser på siden, med postadressen.

Med Send e-post til firma øverst på firmaet kan du sende en e-post til e-postadressen til firmaet. Fra firmalisten kan du sende samme e-post til alle firmaene i utvalget med Send e-post til utvalg. Hvert firma får sin egen e-post, og den lagres på firmaet. Firmaer uten e-postadresse hoppes over.

I E-post på firmaet ser du e-postene til firmaet og til kontaktene samlet. Skal e-posten til personene hos kunden, sender du den fra kontaktene. Les mer i E-post og SMS med kontakter.

Med Slett firma … i menyen med tre prikker kan du arkivere eller slette firmaet. Et arkivert firma forsvinner fra listene, men historikken blir liggende, og med Reaktiver firma kan du hente det fram igjen.

Slett fjerner firmaet og historikken for godt. Har firmaet aktive kontakter, eller ordre, tilbud eller møter, kan det ikke slettes. Da kan du arkivere det i stedet.

Alle har rettigheten Firmaer fra start. Med lesetilgang ser du firmalisten, firmaene og kartet. Med skrivetilgang kan du også lage, endre og arkivere firmaer, sende e-post og se E-post på firmaet.

Dersom visningen av et firma skal begrenses, velger du Tilganger på firmaet og så Begrenset, og velger hvem som skal ha tilgang. Les mer i Tilganger.

Kategoriene, bransjene og spesialfeltene for firmaer setter en administrator opp i innstillingene for CRM, i Firmaer. Der kan du også slå sammen to like kategorier eller bransjer. Det krever CRM - administrer innstillinger. Les mer i Spesialfelter.

Det er lurt å registrere firmaet fra Brønnøysundregistrene når du kan. Da blir navnet og org.nr. riktig, og Axos sier fra hvis firmaet finnes fra før.

Følger du firmaene du har ansvaret for med Følg, får du varsel når noe endres. Skal kunden følges opp en bestemt dag, kan du lage en oppfølging med Oppfølginger øverst på firmaet. Les mer i Følg og varsler og Oppfølginger.

Setter dere hovedansvarlig på kundene, vet alle hvem som har kunden. På siden til hver ansatt viser Firmaer hvilke firmaer den ansatte er hovedansvarlig for.

Søkeord: firma, firmaer, kunde, kunder, leverandør, partner, kundekort, Brønnøysundregistrene, brreg, org.nr., organisasjonsnummer, logo, hovedansvarlig, hovedkontakt, kategori, bransje, konsern, morselskap, kart, arkiver, slett, duplikat, send e-post