CRM samler firmaene dere har kontakt med, og personene dere snakker med der. Firmaet er stedet der alt om kunden møtes: kontaktene, møtene, e-postene og skjemasvarene fra CRM, og tilbudene, prosjektene og ordrene fra resten av Axos.
Dette finner du i CRM-menyen
Firmaer: kundene, leverandørene og partnerne, med opplysninger fra Brønnøysundregistrene.
Kontakter: personene hos firmaene, med e-post, SMS og samtykker.
Møtereferater: referatene fra kundemøter og interne møter, med oppgavene dere avtalte.
Skjemaer: egne skjemaer, for eksempel påmeldinger og kundeundersøkelser, med svarene samlet. Skjemaer er en del av tillegget Skjema og innsendinger.
I Oversikter ligger oppgavene og oppfølgingene i CRM, og Kart, som viser firmaene på et kart. Om e-post, SMS og samtykker på kontaktene kan du lese mer i E-post og SMS med kontakter og Samtykker og GDPR.
Hvordan delene henger sammen
Firmaet er utgangspunktet. Hver kontakt hører til ett firma, og bytter en kontakt jobb, kan dere flytte den til det nye firmaet med Flytt kontaktperson. Historikken blir da liggende igjen på det gamle firmaet, der den hører hjemme.
På firmaet ligger det som hører til kunden, samlet etter område i sidemenyen: kontaktene, møtene, skjemasvarene, e-postene og kundetilfredsheten fra CRM, muligheter og tilbud fra Salg, prosjekter, oppdrag og objekter fra Service og ordre og kontrakter fra Finans. Du ser bare det dere har modul og rettighet til.
I Aktivitet og oppgaver på firmaet ser du også det som har skjedd med kontaktene. Slik ser alle som jobber med kunden, det samme.
Tilgang
Firmaer, Kontakter og Møtereferater har hver sin rettighet, og alle har lese- og skrivetilgang til dem fra start. To rettigheter har ingen fra start: CRM - administrer innstillinger og Sende SMS til kontakter. En administrator gir disse til de ansatte som trenger dem. Les mer i Tilganger.
Kom i gang med CRM
Det er lurt å starte med firmaene. Henter dere dem fra Brønnøysundregistrene, får de riktig navn, organisasjonsnummer og adresse fra start. Deretter kan dere legge inn kontaktene og gi hvert firma en hovedansvarlig hos dere.
Bruker dere Outlook, kan e-postene til kontaktene arkiveres i Axos med Axos Outlook Add-in, så kollegaene ser dialogen. Les mer i Axos Outlook Add-in.
⚠️ Pass på: Axos sjekker ikke om en kontakt finnes fra før. Det er lurt å søke på navnet eller e-postadressen før du lager en ny kontakt, så historikken ikke blir delt på to.
CRM i hverdagen
Når alle skriver møtereferatene og arkiverer e-posten i Axos, ser kollegaene hva som er sagt og avtalt med kunden, også når den som har kunden, er borte.
Utvalg av firmaer og kontakter, for eksempel alle kundene i en bransje eller et fylke, kan brukes til å sende e-post og SMS til mange samtidig. Skal meldingen bare gå til dem som har samtykket, filtrerer du på Behandlingsgrunnlag før du sender.
💡 Tips: Med Kart i CRM-menyen ser du kundene på et kart, for eksempel når dere planlegger besøk i et område.
Vanlige spørsmål
Hva er forskjellen på et firma og en kontakt?
Hva er forskjellen på et firma og en kontakt?
Et firma er bedriften dere har kontakt med, og en kontakt er en person som jobber der. En kontakt hører alltid til ett firma.
Hvorfor ser jeg ikke tilbud eller ordre på firmaet?
Hvorfor ser jeg ikke tilbud eller ordre på firmaet?
Du ser bare det dere har modul og rettighet til. Administratoren deres kan endre tilgangene.
Ligger vår egen bedrift også i Firmaer?
Ligger vår egen bedrift også i Firmaer?
Ja. Firmaet som er merket Internt, er deres egen organisasjon, og opplysningene om det endrer du i Organisasjon.
Hvor finner jeg innstillingene for CRM?
Hvor finner jeg innstillingene for CRM?
Med knappen for innstillinger øverst i CRM-menyen. Der har hver del sin egen side, og det krever rettigheten CRM - administrer innstillinger.
Søkeord: CRM, kunde, kunder, kunderegister, firma, firmaer, kontakt, kontakter, kontaktperson, møtereferat, e-post, SMS, samtykke, GDPR, skjema, kart, Brønnøysund, leverandør, partner