I Møtereferater i CRM skriver du referatet fra kundemøter og interne møter. Referatet havner på firmaet, kontaktene og de ansatte som var med, og når det er ferdig, kan du sende det som PDF på e-post til deltakerne rett fra Axos.

Et nytt referat lager du med Nytt møtereferat i Møtereferater i CRM. Lager du det fra Møter på firmaet eller kontakten, er kunden fylt inn. Du blir selv referent.

Starter du fra en kontakt, blir kontakten hovedkontakt, og referatet får språket til kontakten. Det språket brukes i e-posten og PDF-en når du sender referatet.

Et kundemøte hører alltid til et firma. Et internt møte hører til deres egen organisasjon og har ingen kontakter, og det krever at organisasjonen har et Firma i Axos. Les mer i Organisasjon oversikt. Om møtet er internt eller med en kunde, kan ikke endres etterpå.

Du kan dele referatet inn i møtepunkter med Nytt møtepunkt på en tom linje, eller ved å skrive ## og mellomrom. Punktene nummereres av seg selv, og alt du skriver etter et punkt, hører til det.

Flere kan skrive i referatet samtidig, og alt lagres mens dere skriver. I Versjonshistorikk finner du tidligere versjoner, og med Lagre versjon tar du vare på referatet slik det er akkurat nå. Gjenoppretter du en eldre versjon, byttes referatet ut for alle som skriver i det.

Skriver du @ og navnet på et tilbud, en ordre eller et prosjekt, kobles det til referatet i Relasjoner. Da finner kollegaene referatet igjen på tilbudet. Les mer i Relasjoner.

I Deltakere kan du legge til de ansatte og kontaktene som var med, også kontakter fra andre firmaer. Deltakerne står som mottakere når du sender referatet, og referatet vises på hver av dem.

Det dere avtaler, kan du legge inn som oppgaver på referatet, med ansvarlig og frist. Har dere Axos AI, kan du velge Foreslå oppgaver med AI, så foreslår Axos AI oppgaver til de ansatte som var med, ut fra teksten. Du ser over hvert forslag før det blir en oppgave. Les mer i Oppgaver.

På interne møter kan du lage beslutninger i Beslutninger på referatet, og de kobles til møtet. Beslutninger er en del av tillegget Ekstra styringspakke. Les mer i Beslutninger.

Vil du sende referatet, velger du Forhåndsvis og send … når det er ferdig. Deltakerne med e-postadresse står som mottakere. Du kan ta bort noen av dem, og andre kan du legge til i Kopi til, som huskes til neste gang.

Referatet sendes som PDF. I Vedlegg velger du hvilke av PDF-filene i Filer på referatet som skal være med, og du kan laste opp nye vedlegg der. Har referatet oppgaver eller beslutninger, velger du i Inkluder om de skal stå i PDF-en. Blir referatet og vedleggene for store for e-posten, sendes de som sikre nedlastingslenker i stedet.

E-posten kommer fra deg via Axos, og svar går til din egen e-post. Når referatet er sendt, står det som Sendt og kan ikke endres eller åpnes igjen.

Den sendte e-posten lagres på kontaktene og de ansatte som fikk den. Er det ansatte blant mottakerne, er selve e-posten privat, så bare du og de ansatte som fikk den, ser den. Referatet ser alle med tilgang.

Skal referatet ikke sendes, for eksempel etter et internt møte, velger du Lukk møtereferat. Da kan ingen endre teksten eller deltakerne, men oppgaver, filer og relasjoner kan fortsatt legges til. Med Gjenåpne kan du åpne det igjen.

Med Last ned referat (PDF) kan du laste ned referatet når som helst, med eller uten oppgavene og beslutningene.

Referatet vises i Møter på firmaet, på kontaktene og de ansatte som var med eller fikk kopi, og på oppføringene det er koblet til i Relasjoner. På firmaet ser du også møter der en av kontaktene til firmaet var med, selv om møtet hørte til et annet firma. Søket i Axos finner også teksten i referatene.

Alle har rettigheten Møtereferater fra start, med lese- og skrivetilgang. Alle med skrivetilgang kan endre et referat, ikke bare referenten. Også interne møter ser alle med rettigheten.

Dersom visningen av et møtereferat skal begrenses, velger du Tilganger og Begrenset. Deltakerne får ikke tilgang til et begrenset referat av seg selv, så de må få tilgang der. Les mer i Tilganger.

Spesialfeltene og statusløpet setter en administrator opp i innstillingene for CRM, i Møtereferater. Det krever CRM - administrer innstillinger. Statusene Under arbeid, Lukket og Sendt settes av Axos, men dere kan legge til egne. Les mer i Statusløp.

Lager du referatet før møtet og skriver møtepunktene som agenda, er det bare å fylle inn i hvert punkt mens dere snakker.

Skal referatet sendes, er det lurt å gjøre det samme dag, mens det er ferskt. Skal kunden følges opp senere, kan du lage en oppfølging med Oppfølginger øverst på referatet. Les mer i Oppfølginger.

Søkeord: møtereferat, møtereferater, referat, møte, møter, kundemøte, internt møte, møtepunkt, agenda, deltakere, referent, hovedkontakt, send referat, PDF, kopi til, oppgaver fra møte, Axos AI, beslutning, dupliser, lukk møtereferat, versjonshistorikk, skrive samtidig