I Skjemaer-modulen kan dere lage deres egne skjemaer, for eksempel påmeldinger, kundeundersøkelser eller evalueringer. Skjemaet kan sendes som personlig lenke til kontakter og ansatte eller deles som offentlig lenke, og svarene havner på kontakten, firmaet eller den ansatte de gjelder.

Et nytt skjema lager du med Nytt skjema i Skjemaer i CRM. Skjemaer ligger også i menyen i HR. Feltene lagres mens du jobber.

Med Forhåndsvis kan du prøve skjemaet slik mottakerne ser det. Svarene fra forhåndsvisningen lagres ikke, men kvitteringen kommer på e-post til deg, så du ser den også.

Når mottakeren åpner en personlig lenke, er navn, e-post og telefon fylt ut fra kontakten eller den ansatte. Med filopplasting kan mottakerne sende dokumenter, for eksempel CV eller attester, og filene skannes for skadevare.

Et nytt skjema står som Under arbeid, og da virker ingen av lenkene. Med Sett aktivt åpner du skjemaet for svar.

Du kan sette en startdato og en sluttdato og en grense for antall svar. Skjemaet lukkes av seg selv når sluttdatoen er nådd, eller når antallet svar har nådd grensen.

Har skjemaet et e-postfelt, kan den som svarer, få en kvittering på e-post, gjerne med svarene. Skjemaet får logoen og profilfargen til organisasjonen.

Med en personlig lenke vet dere hvem som har svart. Mottakerne velger du blant ansatte, kontakter og firmaer i Mottakere, og invitasjonene sender du på e-post fra Utsendelser. Hver personlig lenke kan svare én gang.

Med en offentlig lenke kan hvem som helst svare, for eksempel fra nettsiden deres, og svarene er anonyme. Den offentlige lenken er av til du slår den på i skjemaet, og du kan også bruke den i en utsendelse.

Er skjemaet under arbeid når du sender, blir det satt aktivt samtidig. På mottakerne ser du om invitasjonen er sendt, åpnet og besvart, og har noen ikke svart, kan du sende den på nytt.

Svarene ser du i Svar på skjemaet, og i Statistikk ser du dem samlet. Svar fra personlige lenker vises også i Skjema og svar på kontakten, firmaet eller den ansatte.

Vil du ha varsel når det kommer svar, velger du Følg på skjemaet. Den som lager skjemaet, følger det ikke av seg selv. Les mer i Følg og varsler.

Svarene kan lastes ned som Excel-fil med Eksporter, og statistikken kan lastes ned som PDF. Et svar kan ikke endres. Sletter du et svar, kan mottakeren svare på nytt med den samme lenken.

Svar fra den offentlige lenken kan kobles til kontakter. Slår en administrator på «Koble anonyme svar til kontakter» i Skjemaer i innstillingene for Plattform, kobles svaret til kontakten med samme e-postadresse. Finnes ikke kontakten, kan du lage den med Opprett i Axos fra svaret.

Fra svarene kan du sende e-post eller SMS til alle som har svart med personlig lenke, eller lage et nytt skjema til de samme personene. Skal skjemaet følges opp en bestemt dag, kan du lage en oppfølging på skjemaet. Les mer i Oppfølginger.

Med Lukk skjema stopper du nye svar, og de som åpner lenken, ser meldingen dere har skrevet til et lukket skjema. Et lukket skjema kan åpnes igjen med Sett aktivt. Setter du skjemaet under arbeid i stedet, slutter lenkene å virke.

Alle har rettigheten Skjemaer fra start, med lese- og skrivetilgang. Alle som kan se et skjema, ser alle svarene, også navnene på ansatte som har svart med personlig lenke.

Dersom visningen av et skjema skal begrenses, velger du Tilganger og Begrenset. Les mer i Tilganger.

Til en påmelding passer en offentlig lenke med sluttdato på påmeldingsfristen og en svargrense på antall plasser. Med kvittering på e-post får deltakerne svarene sine tilbake.

En medarbeiderundersøkelse med personlig lenke gir svar med navn. Skal svarene være anonyme, kan du heller bruke den offentlige lenken i utsendelsen.

Har dere den samme undersøkelsen hvert år, kan du duplisere fjorårets skjema i stedet for å bygge det på nytt.

Søkeord: skjema, skjemaer, spørreskjema, undersøkelse, påmelding, offentlig lenke, personlig lenke, invitasjon, utsendelse, mottakere, svar, skjemasvar, statistikk, eksporter, svargrense, kvittering, filopplasting, dupliser skjema, lukk skjema, Skjema og innsendinger