En oppfølging sørger for at du eller en kollega kommer tilbake til en oppføring på en bestemt dato, for eksempel for å ringe kunden om et tilbud om to uker. Den gjelder én person, har en frist og en kommentar om hva som skal gjøres, og den hører alltid til en oppføring.
Sett en oppfølging
En oppfølging setter du med Sett oppfølging på oppføringen, for eksempel et firma, en mulighet eller et tilbud. Knappen finner du i Oppfølginger på fanen Oppgaver, og fra klokkeikonet øverst på oppføringen.
Fra start er oppfølgingen tildelt deg selv, men du kan velge en kollega i Tildel til. Skriver du i kommentaren hva som skal gjøres, vet den som får oppfølgingen, hva det gjelder.
Setter du en oppfølging til en kollega, får hen et varsel i Axos med en gang.
Du kan sette oppfølging på de fleste typer oppføringer, fra firma og kontakt til tilbud, ordre, prosjekt, oppdrag og avvik.
Oppfølgingen på oppføringen
Har oppføringen oppfølginger, ser du klokkeikonet øverst sammen med bildet av den som skal følge opp. Er fristen passert, blir ikonet rødt.
Klikker du på ikonet, ser du dine egne og andres oppfølginger hver for seg.
Følg opp og fullfør
Med Følg opp på oppfølgingen kan du skrive i feltet Min kommentar hva som ble gjort eller avtalt. Kommentaren blir lagret på oppføringen, så kollegaene ser resultatet.
På blant annet muligheter og tilbud kan du endre status i samme slengen med Oppdater status. Krysser du av for «Opprett ny oppfølging etter fullføring», setter du neste oppfølging med en gang.
Til slutt velger du Fullfør oppfølging. Oppfølgingen forsvinner fra listen din, og historikken på oppføringen viser at den er fullført.
Bare den som oppfølgingen er tildelt, kan fullføre den. Skal en kollega ta over, eller må fristen flyttes, kan du velge Rediger og endre hvem den er tildelt, eller fristen.
Oversikten over oppfølgingene
Dine egne oppfølginger finner du i Oppfølginger på startsiden. Datoen blir rød når fristen er passert.
⚠️ Pass på: Axos sender verken varsel eller e-post når fristen kommer. Det er derfor lurt å se gjennom oppfølgingene på startsiden jevnlig, gjerne hver morgen.
Hver modul har også en liste over alle oppfølgingene på oppføringene der, i Oversikter og Oppfølginger. Der ser du hvem som har hva, og hva som har passert fristen.
Hvem som ser oppfølgingen
Alle som kan se oppføringen, ser oppfølgingene på den. For å sette, endre eller slette en oppfølging må du kunne redigere oppføringen.
Oppfølginger i hverdagen
Setter du neste oppfølging med en gang, før du legger på eller sender tilbudet, slipper du å huske det.
Det er lurt å skrive kommentaren slik at en kollega kan ta over, for eksempel «Ring Kari om tilbudet, hun skulle avklare budsjettet med styret».
Har dere mange åpne muligheter og tilbud, er en oppfølging på hver av dem en enkel måte å sørge for at ingen blir liggende. Sammen med statusløpet ser dere både hvor langt hver av dem har kommet, og når noen skal ta tak i dem igjen.
En oppfølging passer når du skal tilbake til noe på en dato. Skal noen gjøre en jobb med steg, flere ansvarlige eller filer, passer en oppgave bedre. Les mer i Oppgaver.
Vanlige spørsmål
Kan jeg sette én oppfølging til flere personer?
Kan jeg sette én oppfølging til flere personer?
Nei. En oppfølging gjelder én person. Skal flere følge opp, kan du sette én til hver, eller bruke en oppgave.
Kan jeg velge klokkeslett?
Kan jeg velge klokkeslett?
Nei. En oppfølging har bare dato.
Kan jeg fullføre en oppfølging som er satt til en kollega?
Kan jeg fullføre en oppfølging som er satt til en kollega?
Nei, bare den som har fått den. Du kan tildele den til deg selv med Rediger først.
Hvorfor har jeg fått en oppfølging jeg ikke har satt selv?
Hvorfor har jeg fått en oppfølging jeg ikke har satt selv?
En kollega kan ha satt den til deg. Noen steder setter Axos også oppfølginger selv, for eksempel når en forsikring snart går ut, eller når en kunde gir lav score i en NPS-undersøkelse og dere har slått det på.
Er en oppfølging det samme som å følge en oppføring?
Er en oppfølging det samme som å følge en oppføring?
Nei. Med Følg får du varsel når noe skjer med oppføringen. En oppfølging er noe du selv skal gjøre på en bestemt dato.
Søkeord: oppfølging, oppfølginger, følge opp, påminnelse, påminne, huske, frist, tildel, sett oppfølging, fullfør oppfølging, ring tilbake, kundeoppfølging, salgsoppfølging, forfalt