Oppfølginger brukes for å sikre at viktig oppfølging faktisk blir gjort – til riktig tid og av riktig person. Funksjonen finnes i de fleste moduler i Axos og er tett knyttet til den konkrete oppføringen du jobber med.
En oppfølging dukker opp på forsiden hos den som skal følge opp, og tar brukeren direkte tilbake til riktig oppføring for effektiv behandling.
Slik gjør du
Steg 1: Sett en oppfølging
Gå inn på en oppføring (f.eks. kontakt, mulighet, tilbud eller prosjekt).
Klikk på Oppgaver → Sett oppfølging.
Fyll ut feltene:
Dato for oppfølging
Tildelt til (hvem som skal følge opp)
Eventuell kommentar som forklarer hva som skal gjøres
Klikk Opprett
Oppfølgingen er nå registrert og vil dukke opp hos riktig person på riktig dato.
I tillegg indikeres at oppføringen har en oppfølging øverst på siden.
Steg 2: Motta oppfølgingen
Når datoen inntreffer:
Oppfølgingen vises på forsiden hos den aktuelle under Min dag
Klikk på oppfølgingen for å åpne oppføringen den gjelder
Brukeren tas direkte inn i riktig kontekst, med all relevant informasjon tilgjengelig.
Steg 3: Gjennomfør
Klikk på oppfølgingen for å gjennomføre.
Hva du kan gjøre videre avhenger av modul, men typisk kan du:
Skrive en kommentar
Oppdatere status (for eksempel på et tilbud eller en sak)
Opprette ny oppfølging for neste avsjekk
Fullføre oppfølgingen med ett klikk
Når oppfølgingen er fullført forsvinner den fra forsiden.
Dette gjør det enkelt å jobbe stegvis, uten å miste oversikt.
Hvordan skjermbildet ser ut – og hvilke handlinger som er tilgjengelige – varierer fra modul til modul. Dette er bevisst gjort for å gjøre oppfølgingen så effektiv som mulig, enten du jobber med:
Tilbud og salg
Kunder og CRM
Prosjekter og oppdrag
Kontrakter og Oppdrag
Beste praksis
Bruk oppfølginger aktivt på muligheter, tilbud og kontrakter du har ansvar for
Skriv alltid en kort kommentar som forklarer hva som skal gjøres
Opprett en ny oppfølging direkte når du fullfører – da slipper du å huske det senere
💡 Tips: Oppfølginger kombinert med statusløp gir svært god kontroll på fremdrift!