Tilbud brukes for å strukturere, beregne og presentere salget til kunden – fra første prisoverslag til ferdig levert tilbud. Et tilbud kan opprettes direkte på en kunde, eller konverteres fra en mulighet, og gir full oversikt over priser, innhold, dialog og fremdrift.
Slik gjør du
Steg 1: Opprett nytt tilbud
Et tilbud kan opprettes på tre måter:
Fra en mulighet – via Konverter til tilbud
Fra en kunde – via Nytt tilbud
Fra tilbudsmodulen - via Nytt tilbud
Ved opprettelse fyller du inn:
Tittel
Firma
Hovedkontakt
Ansvarlig ansatt
Gyldig til (settes automatisk basert på innstillinger)
Klikk Opprett for å gå videre.
Steg 2: Opprett tilbudslinjer
Tilbudslinjene er kjernen i tilbudet og har omfattende funksjonalitet:
Grupper (pakker) for å strukturere innholdet
Produkter eller fritekstlinjer
Antall, salgspris, kostpris og rabatt
Sum, dekningsbidrag og margin beregnes automatisk
Dette gir full kontroll på både pris til kunde og lønnsomhet internt.
💡 Tips: Bruk grupper for å bygge oversiktlige pakker som er enkle for kunden å forstå.
Steg 3: Lag tekster i tilbudet
Tilbudet består av flere tekstseksjoner som bygger opp det ferdige dokumentet:
Tekst – selve tilbudsteksten
Beskrivelser – presentasjon av dere som leverandør eller aktuelle områder
Vilkår – juridiske og kommersielle betingelser
FAQ – vanlige spørsmål og svar
Tekstene kan gjenbrukes og administreres under Innstillinger → Salg.
Administrator eller den som er gitt rettighet (for eksempel salgssjef) kan:
styre hvilke tekster som er tilgjengelige
tvinge enkelte tekster på alle tilbud (f.eks. standardvilkår)
Steg 4: Overlever tilbud
Når tilbudet er klart kan det:
Lastes ned som PDF i ferdig mal
Markeres som Overlevert til kunde
PDF-en genereres automatisk basert på tilbudets innhold, struktur og valgte tekster.
Revisjoner
Når et tilbud er overlevert og skal endres, tenger du ikke å opprette et nytt tilbud for hver endring. I stedet kan du opprette en ny revisjon av det eksisterende tilbudet.
Revisjoner gjør det enklere å holde oversikt over endringer og sikrer at alle versjoner av tilbudet er samlet på ett sted.
Opprett en ny revisjon
Åpne tilbudet du ønsker å endre.
Klikk på revisjonsvelgeren øverst i tilbudet.
Velg Ny revisjon.
Gjør de ønskede endringene.
Lagre og send den nye revisjonen til kunden.
Den nye revisjonen blir automatisk knyttet til det opprinnelige tilbudet. Du kan enkelt bytte mellom revisjonene via revisjonsvelgeren øverst på siden.
Fordeler med revisjoner
Ved å bruke revisjoner unngår du:
Flere separate tilbud for samme leveranse
Dupliserte tilbud i lister og oversikter
Uoversiktlig historikk på kunden
I stedet får du én samlet tilbudshistorikk hvor alle endringer er knyttet til samme tilbud.
💡 Tips: Bruk revisjoner når kunden ønsker justeringer i pris, omfang, leveranse eller vilkår etter at et tilbud allerede er opprettet. Dette gir en ryddig historikk og bedre sporbarhet gjennom hele salgsprosessen.
Statusløp og fremdrift
Alle tilbud har sitt eget statusløp, for eksempel:
Under arbeid
Overlevert
Fullført
Avbrutt
Status gir en rask og felles forståelse av hvor tilbudet står i prosessen. Statusløpet kan administreres under Innstillinger → Salg → Statusløp.
Samspill med Muligheter
Et tilbud som er opprettet fra en mulighet er alltid koblet til denne:
Du kan hoppe frem og tilbake mellom Mulighet og Tilbud
Relasjonen bevares hele veien
Gir full historikk fra lead til salg
Dette sikrer sammenheng i salgsprosessen – uten duplisering av data.
Samspill med Ordre
Et tilbud kan overføres til en ordre:
Ordren blir automatisk utfylt med informasjon fra tilbudet
Du kan deretter hoppe frem og tilbake mellom Tilbud og Ordre
Relasjonen bevares hele veien
Dette sikrer sammenheng i prosesser.
Samspill med Prosjekt
Et tilbud kan overføres til et prosjekt:
Du kan deretter hoppe frem og tilbake mellom Tilbud og Prosjekt
Relasjonen bevares hele veien
Dette sikrer sammenheng i prosesser.
Oppfølging og samarbeid
Påminnelser
Sett påminnelser for oppfølging
Vises på forsiden hos ansvarlig
Klikk tar deg rett inn i tilbudet
Oppgaver
Opprett konkrete oppgaver knyttet til tilbudet
Fordel ansvar og sikre fremdrift
Følg og varsler
Følg tilbud for å få varsler ved endringer
Nyttig for selgere, ledere og bidragsytere
Filer, relasjoner og historikk
Filer: last opp dokumentasjon, vedlegg eller korrespondanse
Relasjoner: koble tilbudet til møter, e-poster, muligheter eller prosjekter
Kommentarer og aktiviteter gir full sporbarhet
Rapporter og innsikt
Axos gir egne rapporter for Tilbud, blant annet:
Tilbud pr. produkt
Tilbud pr. konkurrent
Vunnet / tapt mot konkurrent
Status og utvikling over tid
Dette gir verdifull innsikt i hva dere vinner på – og hvorfor.
Administrasjon og tilpasning
Følgende administreres under Innstillinger → Salg → Tilbud:
Standard gyldighet
Tekster (Beskrivelser, Vilkår, FAQ)
Kategorier
Spesialfelter
Statusløp
Beste praksis
Opprett tilbud fra mulighet når det er mulig
Bruk grupper og pakker for ryddige tilbud
Standardiser tekster – men tilpass der det gir verdi
Bruk påminnelser for systematisk oppfølging
Analyser vunnet/tapt for å bli bedre over tid
Brukt riktig gir Tilbud-modulen struktur, profesjonalitet og kontroll – og gjør salgsarbeidet til litt mindre jobb.