I Tilbud lager dere tilbudene til kundene, med linjer og priser fra produktene og tekstene og vilkårene dere bruker. Tilbudet leveres til kunden og settes som vunnet eller tapt, og et vunnet tilbud kan dere gjøre om til ordre og prosjekt.

Et nytt tilbud lager du med Nytt tilbud i Tilbud i Salg, eller fra Opprett øverst. Lager du det fra Tilbud på et firma, en kontakt, et prosjekt eller en ansatt, fylles kunden inn for deg. Fra en mulighet lager du det med Konverter til tilbud. Les mer i Muligheter.

Gyldig til settes ut fra antall dager dere har valgt i innstillingene, 30 dager fra start. Tilbudet kan være på norsk eller engelsk, og språket følger kontakten.

Linjene samles i grupper, for eksempel én gruppe for hver del av leveransen. Med Rediger tilbudslinjer legger du inn produkt, antall, pris og rabatt, og summen, dekningsbidraget og marginen regnes ut av seg selv. Velger du et produkt, hentes prisen, kostprisen og den korte beskrivelsen fra produktet.

Har dere prislister eller spesialpriser i Finans, brukes den laveste prisen som gjelder kunden, prosjektet eller den ansvarlige. Prisen settes når du velger produktet, og endres ikke om prislisten endres senere. Les mer i Prislister.

MVA beregnes bare på linjer med produkt. Om tilbudet skal ha MVA, velger du for hele tilbudet med Bruk MVA i menyen på en gruppe.

I Tekst skriver du selve tilbudsteksten. Beskrivelser, vilkår og vanlige spørsmål velger du blant tekstene en administrator har lagt inn, og noen kan være satt som påkrevd på alle nye tilbud.

Med Forhåndsvis … kan du se tilbudet som PDF og laste det ned. PDF-en lagres ikke på tilbudet.

Med Overlever … publiserer du tilbudet til kundeportalen, og kunden får en lenke der tilbudet står med vilkår og vedlegg. Vil du at Axos skal sende lenken, kan du slå på Send e-post med lenke og velge hvilke av kontaktene på tilbudet som skal få den.

Mens tilbudet er publisert, er innholdet låst. Skal noe endres, kan du avpublisere det, gjøre endringen og publisere på nytt, og lenken er den samme. I Statistikk ser du når kunden har åpnet tilbudet.

Har du levert tilbudet på en annen måte, for eksempel i et møte, kan du velge Levert manuelt. Da er tilbudet låst til du velger Sett under arbeid.

Når du overleverer tilbudet, velger du hvordan kunden skal akseptere det: med en kode på e-post, med Vipps, med BankID eller uten signering. Vipps er valgt på forhånd.

Med kode på e-post velger du en signeringskontakt hos kunden. I kundeportalen godtar kontakten vilkårene, velger de valgfrie linjene og bekrefter med en engangskode som sendes på e-post. Bare signeringskontakten kan akseptere tilbudet med kode.

Med Vipps eller BankID godtar kunden vilkårene, velger de valgfrie linjene og signerer rett i kundeportalen. Alle som har lenken, kan signere, og navnet fra Vipps eller BankID lagres som signatur. Den signerte PDF-en lagres på tilbudet og sendes på e-post til den ansvarlige. Med Se signert tilbud åpner du den.

Stemmer ikke navnet fra BankID eller Vipps med noen av kontaktene på tilbudet, ser du et varsel om det på tilbudet. Mens kunden er i gang med å signere, kan tilbudet ikke avpubliseres eller revideres.

Uten signering kan kunden bare lese tilbudet, og du setter det som vunnet selv.

Signering med BankID og Vipps faktureres per signering, og en administrator ser forbruket i Abonnement, i Forbruk. I prøveperioden kan dere ikke signere med BankID og Vipps.

Aksepterer kunden i kundeportalen, blir tilbudet satt som vunnet med linjene kunden valgte, og den ansvarlige får e-post om det. Ellers kan du velge Sett som vunnet … eller Sett som tapt … og skrive hvem dere vant eller tapte mot, og hvorfor. Det brukes i rapportene.

Skal tilbudet endres etter at kunden har fått det, kan du lage en ny revisjon med Ny revisjon i Revisjon øverst. Den forrige revisjonen merkes som revidert, og alle versjonene ligger samlet på tilbudet. Et tilbud kunden har akseptert, kan ikke revideres, men du kan eventuelt kopiere det med Dupliser tilbud.

Et vunnet tilbud kan du gjøre om til ordre eller prosjekt med Konverter til ordre og Konverter til prosjekt. Les mer i Fra mulighet til tilbud, prosjekt og ordre.

I Tilbud finner du ferdige utvalg som Mine aktive, Alle vunnede og Alle tapte, og du kan lagre dine egne. Les mer i Utvalg (lister og visninger).

I Rapporter i Salg viser Tilbud hva dere vinner og taper, mot hvem og hvorfor, og hvilke produkter og konkurrenter som går igjen.

Alle har rettigheten Tilbud fra start, med lese- og skrivetilgang. Skal bare noen se et tilbud, kan du begrense det med Tilganger. Revisjoner og kopier, og ordre og prosjekter som lages fra tilbudet, får samme tilgang som tilbudet. Les mer i Tilganger.

Annonser salg … krever rettigheten Kan annonsere vunnet tilbud, som ingen har fra start.

Antall dager tilbudet gjelder, MVA-valgene, kategoriene, beskrivelsene, årsakstypene, vanlige spørsmål, vilkårene og spesialfeltene setter en administrator opp i innstillingene for Salg, i Tilbud. Det krever Salg – administrer innstillinger.

Statusløpet kan bare en administrator endre, og nummereringen styres i Nummerserier.

Produkter med en god kort beskrivelse sparer mye skriving, fordi teksten følger med til linjen. Det er også lurt å se på tilbudet med Forhåndsvis før du leverer det, og å lage en oppfølging noen dager etter, så du husker å høre med kunden.

Søkeord: tilbud, pristilbud, tilbudslinjer, grupper, rabatt, MVA, kundeportal, publiser, signer, signering, engangskode, kode på e-post, BankID, Vipps, e-signering, elektronisk signatur, aksepter, revisjon, vunnet, tapt, vilkår, PDF, salg