Salg samler arbeidet fra den første henvendelsen til kunden har sagt ja: mulighetene, tilbudene, produktene dere selger, og presentasjonene dere bruker. Når et tilbud er vunnet, kan dere ta det videre til ordre og prosjekt, så ingenting må skrives inn på nytt.
Dette finner du i Salg-menyen
Muligheter: salgsmulighetene, fra den første henvendelsen til kunden er klar for et tilbud.
Tilbud: tilbudene med linjer, priser og vilkår, fra de lages til de er vunnet eller tapt. Kunden kan signere med BankID eller Vipps.
Slides: presentasjoner dere setter sammen av ferdige PowerPoint-filer. Slides er et tillegg.
Produkter: varene og tjenestene dere selger, med pris og MVA.
I Oversikter ligger oppgavene og oppfølgingene i Salg, og i Rapporter ser dere hva dere vinner og taper, og hvilke kilder, produkter og konkurrenter som går igjen.
Hvordan delene henger sammen
Alt i Salg hører til en kunde i CRM. Muligheter og tilbud kan du lage fra firmaet eller kontakten, så kunden er fylt inn, og på firmaet ser du alle mulighetene og tilbudene til kunden. Les mer i CRM – oversikt.
En mulighet blir til et tilbud med Konverter til tilbud. Linjene i tilbudet henter pris fra produktene, og har dere prislister i Finans, kan kunden få sine egne priser.
Når tilbudet er vunnet, kan du gjøre det om til en ordre, et prosjekt eller begge deler. Ordren blir grunnlaget for fakturaen, og prosjektet er der dere følger opp leveransen. Les mer i Fra mulighet til tilbud, prosjekt og ordre.
Tilgang
Muligheter, Tilbud, Slides og Produkter har hver sin rettighet, og alle har lese- og skrivetilgang til dem fra start. To rettigheter har ingen fra start: Salg – administrer innstillinger og Kan annonsere vunnet tilbud. En administrator gir disse til de ansatte som trenger dem. Les mer i Tilganger.
Kom i gang med Salg
Det er lurt å starte med produktene, så prisene er på plass når dere lager tilbud. Deretter kan en administrator legge inn vilkårene og tekstene dere bruker i tilbudene, i innstillingene for Salg.
Har dere kunder med egne priser, kan dere legge dem inn som prislister i Finans. Les mer i Prislister.
Salg i hverdagen
Muligheter og tilbud med en oppfølging blir sjelden glemt. En fast gjennomgang av Mine aktive i Muligheter og Tilbud, for eksempel på salgsmøtet, gjør det lett å se hva som haster.
Rapporten over vunnet og tapt viser hvem dere taper mot, og hvorfor, så dere ser hva som kan bli bedre.
💡 Tips: Med Annonser salg … på et vunnet tilbud kan dere dele salget med kollegaene som en intern nyhet.
Vanlige spørsmål
Må vi lage en mulighet før tilbudet?
Må vi lage en mulighet før tilbudet?
Nei. Du kan lage et tilbud direkte i Tilbud, på firmaet eller på kontakten.
Hvor ser jeg alt vi har solgt til en kunde?
Hvor ser jeg alt vi har solgt til en kunde?
På firmaet. Der ligger mulighetene og tilbudene i Salg i sidemenyen, og ordrene i Finans.
Hvor finner jeg innstillingene for Salg?
Hvor finner jeg innstillingene for Salg?
Med knappen for innstillinger øverst i Salg-menyen. Der har Muligheter, Tilbud, Slides og Produkter hver sin side.
Søkeord: salg, salgsprosess, mulighet, muligheter, tilbud, produkt, produkter, slides, presentasjon, vunnet, tapt, ordre, prosjekt, salgsrapport, BankID, Vipps, signering