Flyten i Axos er laget slik at et salg kan gå fra en mulighet til et tilbud, og når kunden har sagt ja, videre til et prosjekt, en ordre eller begge deler. Hvert steg lager du fra det forrige, så kunden, kontaktene og den ansvarlige blir med, og du slipper å legge dem inn på nytt hver gang. Øverst ved statusen på tilbudet, prosjektet og ordren ser du hva de ble laget fra, så du kan følge salget helt tilbake til muligheten.

Når muligheten er klar for et tilbud, velger du Konverter til tilbud på muligheten. Tilbudet får tittelen, firmaet, kontakten, den ansvarlige og de involverte fra muligheten, og samme tilganger. Muligheten må ha et firma, og den får statusen Overført til tilbud.

Verdien og beskrivelsen på muligheten blir ikke med, for tilbudet bygges opp av linjene du legger inn. En mulighet kan få flere tilbud, og på muligheten ser du tilbudene som er laget fra den. Les mer i Muligheter og Tilbud.

Når kunden har sagt ja, gjør du tilbudet om til et prosjekt, en ordre eller begge. Hva du velger, kommer an på hvordan dere leverer og fakturerer. Selger dere varer eller en jobb til fast pris, holder det som regel med en ordre. Tilbudslinjene blir fakturagrunnlaget.

Skal arbeidet planlegges og faktureres etter medgått tid, trenger dere et prosjekt. Der fører dere timer og innkjøp underveis og flytter dem over på en ordre når det skal faktureres. Har dere avtalt fast pris for en jobb som også skal planlegges, bruker dere begge: ordren for fakturaen og prosjektet for selve jobben.

Konverter til ordre og Konverter til prosjekt finner du i Flere valg på tilbudet. Ordren får linjene kunden har kjøpt, med prisene og rabattene fra tilbudet, og samme kunde, kontaktperson, ansvarlig, valuta, adresser og tilganger.

Prosjektet får navnet og teksten fra tilbudet, samme kunde og kontaktperson, den ansvarlige og samme tilganger. Linjene blir ikke med, og milepæler og oppgaver legger dere inn selv. Et tilbud kan bare bli ett prosjekt.

Timene som føres på prosjektet, kan faktureres når dere har slått på fakturerbar tid. I Timer på prosjektet velger du timene og Overfør til ordre …, og så en ny ordre eller en som finnes. Les mer i Timer.

Bruker dere PowerOffice, kan dere også overføre innkjøpene på prosjektet til en ordre. Med Ny ordre i Ordre på prosjektet lager du en ordre der firmaet og prosjektet er fylt inn. Les mer i Prosjekter og Ordre.

Har tilbudet valgfrie linjer, bør du sette det som vunnet før du lager ordren. Da velger du hvilke linjer kunden har kjøpt, og bare de blir med. Lager du ordren før tilbudet er vunnet, blir alle linjene med, også de valgfrie. Har kunden akseptert i kundeportalen, har kunden allerede valgt.

Den som var ansvarlig for tilbudet, blir ansvarlig for både ordren og prosjektet. Skal økonomi ta ordren videre eller en prosjektleder ta over jobben, endrer du ansvarlig der.

Ber kunden om noe ekstra underveis, fører dere timene og innkjøpene på prosjektet og overfører dem til ordren når jobben er ferdig, så de kommer med på fakturaen.

Konverter til tilbud krever at du kan redigere muligheten og har skrivetilgang til tilbud. For å lage en ordre trenger du skrivetilgang til ordre, og for et prosjekt må du kunne redigere tilbudet og ha skrivetilgang til prosjekter.

Valgene på tilbudet er også grå når du ser på en eldre revisjon. Gå da til gjeldende revisjon. Mangler du tilgang, kan administratoren deres hjelpe deg.

Søkeord: mulighet, muligheter, tilbud, prosjekt, ordre, konverter til tilbud, konverter til ordre, konverter til prosjekt, vunnet tilbud, salg til leveranse, overfør til ordre, fakturagrunnlag, valgfrie linjer