I Ordre samler dere det som skal faktureres til kundene: linjene, prisene og fakturainformasjonen. Er regnskapssystemet koblet til, sendes fakturaen derfra, og statusen på ordren følger fakturaen til den er betalt.

En ny ordre lager du med Ny ordre i Ordre i Finans, eller fra Opprett øverst. Ordren trenger en tittel og et firma, og Vår ref. er satt til deg. Betalingsbetingelsen, fakturametoden, adressen og Kopi til hentes fra firmaet. Lager du ordren fra et prosjekt, er firmaet og prosjektet fylt inn.

Ordre kan også lages av seg selv eller fra andre steder: fra et tilbud med Konverter til ordre, fra en kontrakt for hver periode, fra timer som overføres, og fra innkjøp på et prosjekt. Les mer i Fra mulighet til tilbud, prosjekt og ordre, Kontrakter og Prosjekter.

I Ordrelinjer legger du inn det som skal faktureres, gjerne delt i grupper. Antall og pris kan fylles inn når du har valgt et produkt. Prisen hentes fra produktet, eller fra prislistene og spesialprisene som gjelder firmaet, prosjektet og den ansatte på linjen. Les mer i Prislister.

Bruk MVA velger du for hele ordren i menyen på en gruppe. Har dere satt opp administrasjonsgebyr, legges det til av seg selv. Linjene kan bare endres mens ordren er Under arbeid.

Har dere slått på fakturerbar tid, kan timene som er ført, faktureres. I Overfør timer til ordre i Behandle i Finans, eller i Timer på et prosjekt eller oppdrag, velger du timene og Overfør til ordre …. Timene kan bli en ny ordre eller legges på en ordre som er Under arbeid, og du kan slå dem sammen per produkt eller per prosjekt og oppdrag.

Prisen hentes fra prislistene, og du ser linjene før de lages. I Overførte timer på ordren ser du timene, og så lenge ordren er Under arbeid, kan du føre dem tilbake. Les mer i Timer.

Er regnskapssystemet koblet til, sender du ordren med Send faktura …, eller med Overfør til regnskap hvis fakturaen skal sendes derfra. Der velger du fakturadato og betaling, og om ordregrunnlaget skal legges ved. Fakturanummeret, forfallsdatoen og betalingen hentes tilbake til ordren. Les mer i Integrasjoner.

Fakturaen sendes på e-post, som EHF eller til utskrift, etter fakturametoden på ordren.

Uten regnskapssystem setter du ordren klar til fakturering, fakturerer den der dere fakturerer, og setter den som fakturert med fakturadato og forfallsdato. Når kunden har betalt, velger du Sett som betalt.

Med Last ned ordrebekreftelse får du ordren som PDF, og når fakturaen er laget i regnskapssystemet, kan du laste ned fakturaen. Med Send kopi av faktura … i menyen kan du sende den på nytt.

Har dere slått på godkjenning av ordre, sender de ansatte ordren til godkjenning, og den som har rettigheten Ordre - kan godkjenne, sender den videre. I Ordre til fakturering i Behandle i Finans ser du ordrene som er klare. Der kan du velge flere, endre fakturadatoen og sende dem samtidig.

Skal ordren endres før den sendes, kan du sette den under arbeid igjen.

En faktura som er feil, krediterer du med Krediter faktura og skriver hvorfor. Det krever rettigheten Ordre - kan kreditere. Kreditnotaen lages som en egen ordre som krediterer hele fakturaen, og sendes som en vanlig ordre. Den opprinnelige ordren blir Kreditert.

Statusen følger ordren fra Under arbeid via Klar til fakturering og Fakturert til Betalt. Med regnskapssystem setter Axos statusen selv, og ordren blir Forfalt når forfallsdatoen har passert uten at den er betalt. Statusene for ordre kan ikke tilpasses.

Har dere soft-purringer, kan kunden få en vennlig påminnelse når ordren er forfalt. Les mer i Soft-purringer.

I Ordre finner du utvalgene Alle ordre, Mine åpne, Mine til fakturering og Alle mine. Ordrene vises også på firmaet, kontakten, prosjektet og de ansatte som er Vår ref. eller involvert, og på tilbudet og kontrakten de kom fra. Les mer i Utvalg (lister og visninger).

Når ordren er fakturert, kan verdien fordeles på de ansatte i Fordeling på ordren. Les mer i Fordeling på ansatte.

Alle har rettigheten Ordre fra start, med lese- og skrivetilgang. Ordre - kan godkjenne og Ordre - kan kreditere har ingen fra start, bare administratorer. En ordre kan begrenses med Tilganger. Les mer i Tilganger.

I innstillingene for Finans, i Ordre, velger en administrator standard fakturametode og betalingsbetingelse, om ordre skal godkjennes før fakturering, og hvilke betalingsbetingelser dere bruker. Det krever Finans - administrer innstillinger. Der ligger også spesialfeltene, og i Innstillinger for Finans velger dere om nye ordre skal ha MVA, og om det skal legges til administrasjonsgebyr.

Betalingsbetingelser, fakturametode og faktura-e-post for hver kunde legger dere inn i Økonomi på firmaet.

Med Mine til fakturering ser du raskt hvilke ordre som venter på deg. En ordre som er koblet til prosjektet, gir riktige tall i økonomien på prosjektet. Les mer i Prosjekter.

Søkeord: ordre, ordrer, ordrelinjer, faktura, fakturering, send faktura, kreditnota, krediter, ordrebekreftelse, betalt, forfalt, fakturametode, EHF, betalingsbetingelse, godkjenning, overfør timer, PowerOffice, Tripletex