Service samler arbeidet dere gjør for kundene etter salget: leveransene i prosjekter, henvendelsene i oppdrag og utstyret dere har ansvar for i objekter. Alt hører til en kunde i CRM, og timene og ordrene henger sammen med Finans.

Har dere køer, står de i Oppdragskøer med antallet åpne oppdrag. I Oversikter ligger oppgavene og oppfølgingene på prosjektene, oppdragene og objektene, og i Rapporter ser dere aktive prosjekter og objekter, tidslinjen for prosjektene, responstid og løsningstid.

Når kunden har sagt ja til et tilbud, kan du gjøre det om til et prosjekt med Konverter til prosjekt. Les mer i Salg – oversikt.

Et oppdrag kan kobles til et prosjekt og en milepæl, og ligger da sammen med oppgavene i prosjektplanen. Aktivitetene i oppdraget kan kobles til objekter, så objektet får en endringslogg av alt som er gjort på det.

Timene som føres på prosjekter og oppdrag, kan overføres til ordre, og ordrene og tilbudene som er koblet til et prosjekt, gir økonomien i prosjektet. Bruker dere PowerOffice, kan også innkjøpene på prosjektet faktureres videre til kunden. Fra et oppdrag kan dere lage avvik og tiltak i Kvalitet.

På firmaet, kontakten og den ansatte ser du prosjektene, oppdragene og objektene som hører til. Les mer i CRM – oversikt.

Et prosjekt passer når leveransen går over tid, har flere deltakere og trenger milepæler, oppgaver eller samlet økonomi.

Et oppdrag passer når en kunde eller kollega melder inn noe som skal fordeles, besvares og løses, og dere vil se responstid og løsningstid.

Et objekt passer når dere følger et bestemt utstyr, anlegg eller system over tid, og vil ha historikken på selve enheten.

Prosjekter, Oppdrag og Objekter har hver sin rettighet, og alle har lese- og skrivetilgang til dem fra start. To rettigheter har ingen fra start: Service - administrer innstillinger og Sende SMS til prosjektdeltakere. Hver oppføring kan også begrenses med Tilganger. Les mer i Tilganger.

Innstillingene for Service finner du med knappen for innstillinger øverst i Service-menyen. Der har Prosjekter, Oppdrag og Objekter hver sin side.

Tar dere imot henvendelser, er det lurt å starte med kategoriene og kildene for oppdrag, og en kø for hvert team som tar oppdrag. For objekter kan dere sette opp kategoriene og de spesialfeltene dere trenger, for eksempel serienummer eller serviceavtale.

I Oversikter ser hver ansatt oppgavene og oppfølgingene sine i Service samlet. En fast gjennomgang av køene og Mine åpne gjør det lett å se hva som venter.

Rapportene over responstid og løsningstid viser hvordan dere ligger an over tid, og hvilke kategorier som tar mest tid.

Søkeord: service, prosjekt, prosjekter, oppdrag, objekt, objekter, oppdragskø, henvendelser, kundeservice, leveranse, utstyr, responstid, løsningstid, serviceavtale