I Innstillinger tilpasser dere Axos til hvordan dere jobber. Her ligger det som gjelder hele bedriften, som valuta, sikkerhet og abonnement, og innstillingene for hver modul, som spesialfelter, statusløp og listene dere velger fra.
Finn innstillingene
Innstillinger finner du i brukermenyen, som du åpner med profilbildet ditt. Du kan også bruke tannhjulet i menyen til en modul, så ser du bare innstillingene for den modulen. I menyen kan du søke, for eksempel etter «bransjer», for å finne riktig sted.
Det meste her er for administratorer. Administratoren kan også gi andre tilgang til innstillingene i én modul med en rettighet, for eksempel CRM - administrer innstillinger, uten at de blir administratorer.
Administrasjon
Øverst i menyen ligger det som gjelder hele bedriften.
Innstillinger: valuta og antall desimaler, krav om tofaktorinnlogging, hvor mye lagringsplass dere bruker, og API-nøkler.
Abonnement: planen, antall aktive brukere, faktureringsintervall, tillegg og forbruk. Administratoren kan oppgradere, nedgradere og legge til tillegg selv. En oppgradering gjelder med en gang, mens en nedgradering gjelder fra neste periode.
Rettigheter: hva hver enkelt kan gjøre i de ulike delene av Axos. Les mer i Tilganger.
Nummerserier: hvilke nummer tilbud, ordre og andre oppføringer får. Les mer i Nummerserier.
Integrasjoner: koblingene mellom Axos og andre systemer, som økonomisystemet.
Innstillinger for modulene
Hver modul har egne innstillinger, og de er bygd likt. For hver type oppføring finner du listene dere velger fra, som bransjer og kategorier for firmaer eller hovedårsaker og steder for avvik. I tillegg finner du Spesialfelter og Statusløp. Les mer i Spesialfelter og Statusløp.
Noen moduler har flere innstillinger. I Finans setter dere for eksempel opp administrasjonsgebyr og soft-purringer.
Slå sammen like valg
Har en liste fått to valg som betyr det samme, for eksempel to nesten like bransjer, kan du slå dem sammen med Slå sammen. Alt som brukte det ene valget, flyttes over til det andre, og det overflødige slettes. Det fungerer i de fleste listene, men ikke alle.
⚠️ Pass på: En sammenslåing kan ikke angres. Det er lurt å sjekke at du beholder riktig valg før du bekrefter.
Min konto
Min konto er dine egne innstillinger. Der kan du bytte passord, slå på tofaktor-autentisering og koble Axos til Microsoft 365. Navn, e-postadresse og andre opplysninger om deg endrer administratoren.
Innstillinger i hverdagen
Det er lurt å sette opp listene og statusløpene før dere tar i bruk en modul for fullt. Det er lettere å få valgene riktige fra start enn å rydde etterpå.
Listene bør gjerne være korte. Fem tydelige kategorier blir brukt riktig, mens tjue blir brukt tilfeldig.
💡 Tips: Den som har ansvar for en modul, for eksempel HR, kan gjerne få rettigheten til å administrere innstillingene der. Da slipper administratoren å gjøre alt selv, og listene holdes ved like av den som bruker dem.
Vanlige spørsmål
Hvorfor ser jeg ikke Innstillinger?
Hvorfor ser jeg ikke Innstillinger?
Du ser bare innstillingene du har rettighet til. Min konto ser alle.
Hvor endrer jeg logo og farger?
Hvor endrer jeg logo og farger?
I fanen Tema på organisasjonen. Avsendernavnet på SMS endrer du også på organisasjonen.
Kan vi legge til moduler selv?
Kan vi legge til moduler selv?
Ja. Administratoren kan legge til tillegg eller bytte plan i Abonnement.
Hvor finner jeg loggen?
Hvor finner jeg loggen?
Administratorer åpner Logg fra brukermenyen med Vis logg.
Søkeord: innstillinger, administrasjon, admin, oppsett, abonnement, valuta, desimaler, tofaktor, api-nøkkel, rettigheter, nummerserier, integrasjoner, modulinnstillinger, støttedata, kategorier, slå sammen, min konto