Påminnelser brukes for å sikre at viktige oppfølginger faktisk blir gjort – til riktig tid og av riktig person. Funksjonen finnes i de fleste moduler i Axos og er tett knyttet til den konkrete oppføringen du jobber med.
En påminnelse dukker opp på forsiden hos den som skal følge opp, og tar brukeren direkte tilbake til riktig oppføring for effektiv behandling.
Steg 1: Opprett en påminnelse
Gå inn på en oppføring (f.eks. mulighet, tilbud eller prosjekt).
Klikk på Påminnelse-ikonet øverst i visningen.
Velg:
Dato for oppfølging
Tildelt til (hvem som skal følge opp)
Eventuell kommentar som forklarer hva som skal gjøres
Klikk Opprett
Påminnelsen er nå registrert og vil dukke opp på riktig dato.
Steg 2: Motta påminnelsen
Når datoen inntreffer:
Påminnelsen vises på forsiden under Min dag
Klikk på påminnelsen for å åpne oppføringen den gjelder
Du tas direkte inn i riktig kontekst, med all relevant informasjon tilgjengelig.
Steg 3: Følg opp påminnelsen
Hva du kan gjøre videre avhenger av modul, men typisk kan du:
Skrive en kommentar
Oppdatere status (for eksempel på et tilbud eller en sak)
Opprette ny påminnelse for videre oppfølging
Fullføre oppfølgingen med ett klikk
Når oppfølgingen er fullført forsvinner påminnelsen fra forsiden.
Dette gjør det enkelt å jobbe stegvis, uten å miste oversikt.
Hvordan skjermbildet ser ut – og hvilke handlinger som er tilgjengelige – varierer fra modul til modul. Dette er bevisst gjort for å gjøre oppfølgingen så effektiv som mulig, enten du jobber med:
Tilbud og salg
Kunder og CRM
Prosjekter og oppdrag
Kontrakter og Oppdrag
Beste praksis
Bruk påminnelser aktivt på muligheter, tilbud og kontrakter du har ansvar for
Skriv alltid en kort kommentar som forklarer hva som skal følges opp
Opprett ny påminnelse direkte når du fullfører en oppfølging – da slipper du å huske det senere
💡 Tips: Påminnelser kombinert med statusløp gir svært god kontroll på fremdrift!