En årsplan samler det som skal skje i løpet av året, for eksempel personalmøter, kundearrangementer, kampanjer og frister. Hver aktivitet har tidspunkt, ansvarlig og status, så alle ser det samme bildet av hva som er planlagt og hva som er gjort.
Årsplaner er en del av tillegget Ekstra styringspakke, sammen med Avtaler og Beslutninger. Har dere ikke tillegget, kan en administrator legge det til i Abonnement i innstillingene.
Lag en årsplan
En ny årsplan lager du med Ny årsplan i Årsplaner i Organisasjon-menyen. Gi gjerne planen et navn som viser hvem den gjelder, for eksempel «Ledergruppen 2026».
Legg til aktiviteter
En ny aktivitet lager du med Ny aktivitet i fanen Aktiviteter på planen, eller med Opprett øverst og Aktivitet. Mangler kategorien du trenger, kan du lage den rett i feltet.
I feltet Når velger du hvor nøyaktig du vet tidspunktet: år, kvartal, måned eller spesifikk dato. Du kan gjøre det mer nøyaktig senere. Ansvarlig enhet er organisasjonen, en avdeling, et kontor eller et team, og Ansvarlig er personen som følger aktiviteten opp. Det er deg fra start.
En aktivitet kan ligge i flere årsplaner samtidig, for eksempel både i ledergruppens plan og i bedriftens felles plan.
Følg opp aktivitetene
En ny aktivitet er Planlagt. Når tidspunktet er avklart, setter du den til Bekreftet, og når den er gjort, til Gjennomført. Blir den flyttet eller ikke noe av, velger du Utsatt eller Avlyst og skriver hvorfor. Les mer i Statusløp.
Med Følg på planen eller aktiviteten får du varsel når noe endres. Alle aktivitetene i organisasjonen finner du også med Aktiviteter i Mer i sidemenyen på organisasjonen.
Dupliser til neste år
Med Dupliser årsplan i menyen med tre prikker kan du lage en kopi av planen for et nytt år. Kopien får med beskrivelsen, tilgangene og alle aktivitetene. Aktivitetene flyttes til det nye året med samme dag og måned, beholder kategori og ansvar, og starter som Planlagt.
⚠️ Pass på: Du bør gå gjennom datoene og de ansvarlige i kopien. Ukedagene er ikke de samme neste år, og noen kan ha byttet rolle.
Tilganger og innstillinger
Med Tilganger kan du begrense en årsplan eller en enkelt aktivitet til bestemte personer eller grupper. Les mer i Tilganger.
Administratoren kan sette opp kategorier, spesialfelter og statusløp for aktivitetene i innstillingene for Organisasjon.
Årsplaner i hverdagen
Det er lurt å ha én plan for det hele bedriften skal vite om, og egne planer for ledergruppen eller avdelingene. Aktiviteter som gjelder flere, kan du legge i alle planene de hører til, i stedet for å lage kopier.
Det fungerer best med små og tydelige aktiviteter, for eksempel «Kundearrangement i mai» i stedet for «Markedsaktiviteter». Små aktiviteter er lette å sette som gjennomført.
💡 Tips: Legg gjerne inn aktiviteten med kvartal eller måned så snart du vet om den, og sett datoen når den er klar. En grov plan er bedre enn en plan som mangler noe.
Vanlige spørsmål
Kan jeg legge inn en aktivitet uten dato?
Kan jeg legge inn en aktivitet uten dato?
Ja. Du kan velge år, kvartal eller måned i feltet Når, og sette datoen senere.
Kan jeg flytte en aktivitet til en annen plan?
Kan jeg flytte en aktivitet til en annen plan?
Ja, ved å endre feltet Årsplan på aktiviteten.
Finnes det en kalender eller et årshjul?
Finnes det en kalender eller et årshjul?
Nei. Aktivitetene vises i en liste, sortert etter når de skal skje.
Hvorfor finner jeg ikke Aktiviteter i menyen?
Hvorfor finner jeg ikke Aktiviteter i menyen?
Aktivitetene ligger på årsplanen og på organisasjonen, ikke som et eget punkt i menyen.
Søkeord: årsplan, årsplaner, årshjul, aktivitet, aktiviteter, planlegging, dupliser, kopier årsplan, personalmøte, arrangement, kategori, ansvarlig enhet, utsatt, avlyst