Årsplaner gir deg en strukturert oversikt over alt som skal skje i bedriften – som møter, kampanjer, arrangementer og interne initiativer. I en årsplan legger du inn aktiviteter med tidspunkt, ansvar og status, slik at alle har samme bilde av hva som er planlagt og hva som er gjennomført.

Resultatet er bedre koordinering, færre overraskelser og mer oversikt.

Steg 1: Opprett en Årsplan

Gå til Organisasjoner → Årsplaner
Klikk Ny
Gi planen et tydelig navn
(for eksempel Ledergruppen 2025 eller Markedsplan 2025)
Velg år
Legg eventuelt til en kort beskrivelse
Lagre

Årsplanen er nå klar til bruk.

Steg 2: Legg til en Aktivitet

Du kan opprette aktiviteter på to måter:

Via Organisasjoner → Aktiviteter → Ny aktivitet
Direkte i en årsplan via fanen Aktiviteter → Ny

Fyll inn:

Tittel og eventuell beskrivelse
Årsplan(er) – legg aktiviteten i én eller flere planer
Kategori
(for eksempel Kampanje, Personalmøte, Kundearrangement)
Når
Velg År, Kvartal, Måned eller Dato – bruk det detaljnivået du vet nå
Ansvarlig enhet
(organisasjon, avdeling, kontor eller team)
Eventuelt ansvarlig medarbeider

Status settes automatisk til Planlagt.

Klikk Lagre.

Jobb i en Årsplan

Åpne planen og gå til fanen Aktiviteter for en ryddig tabelloversikt
Oppdater dato og status gjennom året
Planlegg hver aktivitet videre ved å opprette oppgaver og tildele ansvar

Dette gjør årsplanen levende – ikke bare en statisk liste.

💡 Beste praksis

Lag aktiviteter som er små og tydelige (f.eks. «Kundearrangement #1»).
Legg viktige aktiviteter i flere planer samtidig, ikke kopier dem.
Standardiser kategorier og bruk ansvarlig enhet konsekvent.
Hold status oppdatert – det hjelper alle.
Lag minst en oppgave på hver aktivitet slik at den ikke blir glemt.
Tips: Lag lenker fra dashboardet inn til aktuelle årsplaner for enkel tilgang.

Statusløpet

Det er normalt den som er ansvarlig for aktiviteten som oppdaterer status. Det gir alle et oppdatert bilde i årsplanen.

Standard statusløp:
Planlagt → Bekreftet → Gjennomført

Alternative statuser:

Utsatt – flyttet eller avventer ny avklaring
Kansellert – blir ikke gjennomført

Forklaring:

Planlagt – startstatus for alle aktiviteter
Bekreftet – tidspunkt/rammer er avklart
Gjennomført – aktiviteten er fullført
Utsatt – midlertidig utsatt
Kansellert – avsluttet uten gjennomføring

Varslinger

Vil du få beskjed når noe endrer seg?

Klikk Følg på en årsplan eller aktivitet, så får du varsler når noe oppdateres eller endres.

Søk og filtre

Søk på tittel og beskrivelse i både planer og aktiviteter
I aktivitetslisten kan du filtrere på:
- Tidspunkt
- Kategori
- Ansvarlig enhet eller medarbeider
- Status
- Spesialfelter

Dette gjør det enkelt å finne riktig informasjon – raskt.

Relasjoner

Viser alle oppføringer som er koblet til oppføringen.

👉 Se egen artikkel om Relasjoner for mer informasjon.

Tilganger

Ved behov kan du begrense tilganger:

På enkeltårsplaner
På enkeltaktiviteter

Dette settes via Tilganger øverst i aktuelt skjermbilde.

Innstillinger

Administratorer eller andre med tilgang, kan tilpasse oppsettet via Innstillinger:

Kategorier – legg til, endre eller slå sammen
Spesialfelter – egendefinerte felter på både Årsplan og Aktivitet
Statusløp – juster eller legg til statuser
Nummerering
- Årsplaner: YPL…
- Aktiviteter: YPA…
  Prefix og nummerserier kan endres under
  Organisasjon → Nummerserier