Kontakter i Axos gir deg en strukturert og fleksibel måte å jobbe med personer knyttet til firma. Kontakter brukes på tvers i Axos og gir viktig kontekst til alt som skjer rundt kunder, leverandører og samarbeidspartnere.
Opprett ny kontakt
Personinfo
Når du oppretter en ny kontakt registrerer du først grunnleggende personinformasjon:
Fornavn og etternavn
Firma kontakten tilhører
Stilling
Språk
💡 Tips: En kontakt er alltid knyttet til ett firma, noe som gir ryddige data og tydelig historikk, spesielt ved juridiske dokumenter som faktura etc.
Kontaktinfo
Deretter legger du inn kontaktinformasjon:
E-post
Mobilnummer
Eventuelle andre relevante opplysninger
Denne informasjonen brukes blant annet til e-post, SMS, møter og oppfølging i Axos.
GDPR – samtykker
Axos har støtte for registrering og håndtering av GDPR-samtykker på kontakter.
👉 Se GDPR – samtykker for informasjon om dette.
Utvalg, kolonner og filtre
Kontaktoversikten i Axos er svært fleksibel. Du kan:
Velge hvilke kolonner som vises (f.eks. navn, firma, stilling, mobil, e-post m.m.)
Filtrere på kontakt-, firma- og adressefelt
Filtrere på samtykker, opprettet dato, stilling m.m.
Lage og lagre egne utvalg
Bruke spesialfelter som kolonner og filter
Dette gjør det enkelt å jobbe målrettet – også med mange kontakter.
E-post og SMS
Fra kontaktlisten eller et utvalg kan du:
Sende e-post til én eller flere kontakter
Sende SMS (forutsetter aktiv SMS-modul)
Bruke Campaign Monitor dersom dette er aktivert
Perfekt for invitasjoner, oppfølging og kommunikasjon – rett fra Axos.
Følg og varsler
Du kan følge en kontakt for å få varsler når det skjer endringer eller aktiviteter knyttet til personen.
👉 Se Følg og Varsler
Spesialfelter
Dersom standard felter ikke dekker behovet, kan dere bruke spesialfelter på kontakter. Disse blir tilgjengelige både på kontakten og i utvalg – som kolonner og filter.
👉 Se Spesialfelter
Møter
Viser alle møter (møtereferater i Axos) som kontaktpersonen har deltatt i.
👉 Se egen artikkel om Møtereferater for mer informasjon.
Filer
Viser registrerte filer på kontakt, både opplastede og koblede fra andre systemer.
👉 Se egen artikkel om Filer under Felles funksjoner for mer informasjon.
Sosiale nettverk
Samle lenker til kontaktens sosiale profiler. Dette er særlig nyttig for selgere og andre som skal forberede seg til møter, samtaler, kommunikasjon og generell orientering.
Når et sosialt nettverk er registrert, vises det som et ikon øverst på kontakt-siden. Klikk på ikonet for å åpne profilen direkte i ny fane.
Arkivering og sletting
Når en kontakt ikke lenger er aktuell, kan du velge mellom:
Arkiver kontakt (anbefalt)
Kontakten skjules fra utvalg, men kan gjenopprettes senere.Slett kontakt
Kontakten slettes permanent, og all historikk knyttet til kontakten fjernes.
💡 Tips: Arkivering anbefales i de fleste tilfeller for å bevare historikk.
Beste praksis
Registrer alltid firma før du oppretter kontakter
Bruk stilling aktivt for god kvalitet i utvalg
Arkiver kontakter fremfor å slette
Bruk utvalg for segmentering og utsendelser
Legg til spesialfelter ved behov